Manual do Sigma Horus

Um roteiro sugerido para deixar a loja pronta pra operar — cada item leva à seção com o passo a passo completo. Não é uma ordem obrigatória, só a sequência que costuma fazer mais sentido.

1. Configure a loja: identificação, dados bancários, rito/potência e dias das sessões — 6.1 Configurações da loja.
2. Confira cargos e o período de gestão: os cargos do rito escolhido já vêm prontos; ajuste se precisar e vincule os oficiais em Veneralato (também em Cadastros mestre e cargos).
3. Cadastre os membros: um a um em Membros, ou de uma vez só se estiver migrando de outro sistema — 6.7 Importar cadastro.
4. Conceda acesso aos obreiros que vão usar o sistema (login por e-mail) — 6.3 Acesso dos obreiros.
5. Ajuste as permissões, se algum papel precisar de um acesso diferente do padrão — 6.4 Permissões.
6. Conecte o Asaas para emitir boleto/PIX e receber direto na conta da loja — 6.2 Conectar o Asaas.
7. Confira o plano de contas (já vem com um padrão pronto) e ajuste conforme a realidade da loja — 7.1 Plano de contas.
8. Cadastre os bancos e o Caixa que a loja usa de verdade, para saber o saldo de cada um e poder transferir entre eles — 7.14 Contas bancárias, Caixa e transferências.
9. Conecte WhatsApp/SMS, se quiser esses canais além do e-mail (que já funciona sem configuração) — 6.6 Comunicação.
10. Acompanhe a assinatura: o teste de 10 dias e o plano contratado depois dele — 6.5 Assinatura.
11. Baixe um backup inicial dos dados da loja, pra guardar num lugar seu — 6.8 Backup dos dados da loja.

Acesse Administração → Configurações da loja e preencha:

• Identificação: nome, razão social, nome fantasia, CNPJ, contato, endereço (o CEP preenche o endereço) e o Brasão da loja (imagem — envie em Enviar imagem).
• Dados bancários e chave PIX (úteis para conferência e conciliação).
• Loja maçônica: o Rito praticado, a Potência (obediência), a Data de fundação e a Fórmula de abertura dos documentos. O rito define os cargos da loja; a data de fundação, se preenchida, dispara uma mensagem comemorativa automática a todos os obreiros ativos no aniversário (ver 6.6).
• Sessões: marque os dias da semana e a periodicidade (semanal, quinzenal ou mensal) das sessões.

Se trocar o rito, clique em Aplicar cargos deste rito para incluir os cargos correspondentes (a ação só adiciona o que falta — não remove os cargos existentes).

Dica: Mantenha o CNPJ e os dados bancários corretos: eles aparecem em relatórios e ajudam na conciliação financeira.

Fórmula de abertura: é a linha que abre os documentos oficiais da loja (Composição da loja, Termo de responsabilidade de materiais — ver 7.6), acima do brasão. Cada rito e cada Potência têm a sua forma, por isso ela é configurável: digite a da sua loja ou escolha uma sugestão da lista (ex.: A∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴). Deixe em branco para os documentos saírem sem fórmula. A cidade e o estado do endereço formam o Oriente (ex.: "Oriente de Rio de Janeiro/RJ"), usado no cabeçalho e no fecho desses documentos e dos quadros de honra.

Brasão da loja: depois de enviado, aparece automaticamente em todo documento gerado pela loja — todos os relatórios, os documentos oficiais, os quadros de honra, o recibo e o extrato do obreiro — e no cabeçalho dos e-mails automáticos (aniversários, jubileus, cobranças, convocações). Use Trocar imagem para substituir ou Remover para tirar o brasão de tudo isso.

Aparência: na própria página de Configurações há a seção Aparência, onde você escolhe o tema Escuro (padrão), Papiro (pergaminho suave) ou Sistema (segue o modo claro/escuro do seu computador). A preferência fica salva neste navegador e vale para as telas do painel — o site público continua sempre no escuro da marca.

O Asaas é o provedor de pagamentos que emite boleto e PIX para os membros. No modelo do Sigma Horus, cada loja conecta a própria conta Asaas — a plataforma Sigma Horus nunca toca no dinheiro. O pagamento do irmão cai primeiro na conta Asaas da loja e depois é repassado, manualmente pelo Tesoureiro, para a conta corrente da loja (ver 6.9). A conexão só vale no Modo Asaas. Veja o passo a passo completo.

Parte A — Criar a conta e gerar a chave no Asaas:

1. Crie uma conta no Asaas. Para testes use o ambiente Sandbox (sandbox.asaas.com); para valer, a conta de Produção (asaas.com), que exige validação cadastral da loja.
2. No painel do Asaas, abra Minha Conta → Integrações → Chave de API.
3. Clique em Gerar chave de API e copie a chave (ela começa com $aact_). Guarde com segurança — o Asaas só a mostra uma vez.

Parte B — Inserir a chave no Sigma Horus:

1. No Sigma Horus, vá em Administração → Integrações.
2. No cartão Asaas, cole a chave no campo Chave da API do Asaas.
3. Em Ambiente, escolha Sandbox (testes) ou Produção — o mesmo da chave que você gerou.
4. Clique em Conectar Asaas. Se a chave for válida, a situação muda para Conectado e mostra o ambiente e a chave mascarada.

Parte C — Configurar a baixa automática (webhook) no Asaas:

1. Ainda em Integrações, no cartão do Asaas, clique em Registrar webhook no Asaas. O sistema gera um token seguro (o Asaas exige 32 caracteres ou mais) e cadastra no Asaas a URL de confirmações com os eventos de pagamento — não é preciso ir ao painel do Asaas.
2. Confira a linha de situação logo acima do botão: Ativo significa que tudo está certo. Se aparecer "não cadastrado", "fila interrompida" ou "token curto", clique em Registrar de novo. É preciso ter o e-mail da loja cadastrado em Configurações (o Asaas avisa nele se o webhook falhar).

Dica: Com o webhook configurado, quando o membro pagar, a cobrança é baixada automaticamente no Sigma Horus — sem lançamento manual. Para trocar a chave, cole uma nova e clique em Atualizar chave; para encerrar, use Desconectar.

Todo obreiro pode ter acesso ao sistema a partir do próprio cadastro de membro. O login é o e-mail cadastrado e a senha inicial é gerada pelo sistema.

1. Em Secretaria → Irmãos → Membros, confirme que o membro tem e-mail e abra o cadastro.
2. Clique em Conceder acesso. O sistema cria o login e envia a senha provisória por e-mail ao obreiro.
3. No primeiro acesso, o obreiro é obrigado a definir uma nova senha.
4. Se precisar, use Reenviar acesso para gerar outra senha provisória.

Na lista de Membros, uma estrela ao lado do nome mostra em que pé está o acesso de cada obreiro: ★ dourada = já trocou a senha provisória e definiu a própria; ☆ apagada = acesso concedido, mas ainda não fez o primeiro login (bom momento para Reenviar acesso); sem estrela = o obreiro não tem acesso ativo.

Em Administração → Usuários & acessos o Administrador define o papel (cargo de permissão) de cada usuário — Venerável, Tesoureiro, Secretário, Hospitaleiro ou Membro —, reenvia senha e ativa/desativa logins. Administrador não está nessa lista de propósito: o papel é fixo, ninguém é promovido a ele nem rebaixado dele.

Criar outro Administrador. Ainda em Usuários & acessos, no quadroAdministradores, clique em Novo administrador, informe nome e e-mail e confirme. O sistema cria o login de Administrador, sem vínculo com cadastro de membro, e envia a senha provisória por e-mail (troca obrigatória no primeiro acesso). Regras:

• Só o Administrador cria Administrador, e a loja tem no máximo 2 ativos. Para criar ou reativar um terceiro, desative antes um dos dois.
• O e-mail não pode ser o de um membro da loja. Se a pessoa também é obreiro, use outro e-mail para o Administrador.
• Quem precisa de outra função (Venerável, Tesoureiro…) recebe outro login, com outro e-mail — não muda o papel do Administrador.

Dica: Quem faz o quê: só o Administrador define papéis e concede acesso. O obreiroedita o próprio cadastro (contato, endereço, família) e troca a própria senha, mas nunca o próprio papel. O e-mail do Administrador não pode ser cadastrado em nenhum membro, e Conceder acessorecusa um e-mail que já é de um Administrador. Conceda sempre o menor privilégio necessário. A loja precisa de ao menos um Administrador (o sistema impede remover o último).

Em Administração → Configurações da loja → Permissões você ajusta a matriz papel × recurso × ação (ex.: quem pode ler/escrever em membros, documentos, mensagens, contas e portal). A loja parte de uma configuração padrão e pode personalizá-la.

Alguns módulos merecem atenção: Materiais — cadastro e baixa (quem cadastra materiais e decide baixa/reposição), Inventário — ocorrências e empréstimos (quem registra desgaste, dano, perda e fornece/recebe materiais) Chancelaria — presença, visitantes e certificados (Administrador, Venerável, Secretário e Chanceler) e Social — quadros e composição da loja (por padrão, todos os papéis veem os quadros). As colunas Arquiteto (cargo) e Chanceler (cargo) não são papéis de usuário: valem para o obreiro que ocupa o cargo no veneralato ativo, soma-se ao papel dele e some quando o veneralato encerra. Papéis e módulos novos usam o padrão até você salvar a matriz — as lojas que já a personalizaram não mudam de comportamento por surpresa.

Cada cargo fica na sua área. Nenhum cargo acessa a área de outro a menos que o Administrador libere aqui — nem mesmo o Venerável. Isso vale para a tela e para os relatórios e exportações: o CSV de pagamentos, por exemplo, exige acesso de leitura a Tesouraria, e o Membro comum não o baixa. A linha Auditoria controla quem vê a trilha de quem fez o quê: por padrão só o Administrador; marque Ver em Auditoria para o cargo que deve acompanhá-la (o item aparece no menu dele). Já a assinatura da plataforma (plano, cartão, cancelamento) é sempre e só do Administrador, não fazendo parte da matriz.

Cada loja enxerga só a si mesma. Ser Administrador ou Venerável dá poder apenas dentro da própria loja: os dados, usuários e configurações de outra loja nunca aparecem nem podem ser alterados, e ações de manutenção (como aplicar cargos de um rito) valem só para a sua loja.

Em Administração → Assinatura você escolhe e gerencia o plano que a loja paga ao Sigma Horus. Veja os detalhes de planos e regras no capítulo 12. Resumo: teste de 10 dias, depois Oficina, Loja ou Potência; no anual há desconto (10% no cartão, 5% no boleto).

O Sigma Horus envia avisos aos irmãos (felicitações de aniversário, jubileus, lembretes de cobrança e convocações de campanha). O e-mail é provido pela plataforma — já funciona, sem configuração. Já WhatsApp e SMS são conectados pela própria loja (o custo das mensagens é direto da loja), em Administração → Integrações, no cartão Comunicação (WhatsApp / SMS).

Cada categoria de mensagem automática (aniversários, jubileus, lembretes de cobrança, aniversário de fundação da loja) liga/desliga independente em Configurações da loja → Mensagens automáticas. Jubileu cobre iniciação, elevação e exaltação (tempo de mestre) nos marcos de 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 anos. O lembrete de cobrança automático vai só para cobranças vencidas há mais de 30 dias: um aviso por irmão com todas elas, repetido uma vez por semanaenquanto não forem pagas (para cobrar antes disso, use Enviar lembretes por e-mail em Cobranças, 7.3). Aniversário de fundação exige a Data de fundação preenchida em 6.1 — no dia, todos os obreiros ativos recebem uma mensagem comemorativa. Membro ou familiar marcado como falecido (cadastro do membro, seção Família e dependentes — ver capítulo 8) nunca recebe felicitação, mesmo com a categoria ligada.

WhatsApp (Meta Cloud API):

1. Crie um app no Meta for Developers com o produto WhatsApp e obtenha o Phone Number ID e um token (de preferência permanente, via Usuário do Sistema).
2. Crie e aprove um template de mensagem (categoria Utilidade, idioma pt_BR, corpo com 1 variável, ex.: Loja Maçônica: {{1}}) — mensagens proativas exigem template aprovado.
3. Em Integrações, preencha Phone Number ID, Token, Nome do template e o idioma, e clique em Conectar WhatsApp.

SMS (Twilio): informe Account SID, Auth Token e o número remetente, e clique em Conectar SMS.

Dica: Enquanto um canal não estiver conectado, as mensagens daquele canal ficam registradas e enfileiradas (aparecem no histórico de Comunicação) e saem assim que a loja conectar a conta. As credenciais são guardadas criptografadas e isoladas por loja.

Se sua loja está migrando de outro sistema, é possível trazer o cadastro dos membros (e da família de cada um) de uma só vez, em vez de digitar obreiro por obreiro. Fica em Administração → Importar cadastros.

Dica: Pode ser usada mais de uma vez — inclusive com a loja já tendo membros cadastrados. Nesse caso, antes de gravar qualquer coisa, o sistema compara cada linha do arquivo com o cadastro atual pelo CPF: quem já está cadastrado nunca é duplicado nem sobrescrito.

1. Aceita arquivos CSV ou Excel (.xlsx) exportados do seu sistema atual. Para garantir 100% de compatibilidade, clique em Baixar modelo CSV e preencha nele.
2. Escolha o arquivo em Selecionar arquivo. O sistema lê as colunas e tenta reconhecer automaticamente qual campo do Sigma Horus cada uma representa (nome, e-mail, CPF, datas maçônicas, endereço, rito, potência etc.), mostrando um percentual de compatibilidade.
3. Revise o Mapeamento das colunas: para cada coluna do arquivo há um seletor mostrando a que campo ela foi associada — corrija manualmente qualquer coluna que tenha sido reconhecida errado, ou marque Ignorar esta coluna quando não se aplicar.
4. Se a loja já tiver membros, confira o card Comparação com o cadastro atual: ele mostra quantas linhas são novas (entram automaticamente), quantas já existem(mesmo CPF de um membro já cadastrado — ficam de fora, nunca são tocadas) e quantas ficaram sem CPF para confirmar. Para essas últimas o sistema não arrisca um palpite sozinho: marque, uma a uma, só as linhas que você confirmou serem pessoas realmente novas — as que ficarem sem marcar não entram nesta importação.
5. Confira os Pontos para revisar: linhas com CPF inválido, grau filosófico fora do intervalo 4–33 ou data não reconhecida ainda são importadas (o dado problemático fica em branco ou marcado para revisão manual depois); só a linha sem nome é descartada, já que o nome é o único campo obrigatório.
6. Clique em Confirmar importação. Ao final, o resumo mostra quantos membros entraram, quantos já existiam (ignorados), quantos ficaram pendentes sem confirmação, quantas linhas foram ignoradas e quantos avisos restaram para conferência manual.

Se o arquivo tiver colunas para cônjuge, pai, mãe ou filhos, o sistema já organiza esses dados como família e dependentes de cada membro automaticamente — o mesmo cadastro usado no detalhe do obreiro. Ritos e potências informados por nome são associados aos já cadastrados na loja; se um rito ou potência não for encontrado, o campo fica em branco para preenchimento manual depois.

Dica: Se nenhuma coluna do arquivo puder ser reconhecida como o nome do membro, a importação é interrompida antes de qualquer gravação, e o sistema pede um arquivo diferente — nada é criado pela metade. E sem CPF preenchido em nenhum dos lados (arquivo e cadastro atual), o sistema também nunca arrisca um palpite por nome — prefere pedir sua confirmação a duplicar ou perder alguém.

Cada loja escolhe como recebe as mensalidades e demais cobranças — é uma decisão da loja, não do sistema. Em Administração → Configurações da loja → Recebimento das cobranças (só o Administrador altera):

• Modo Loja — os irmãos pagam direto na conta da loja, por Pix (chave) ou depósito/TED, sem intermediário. A chave Pix e os dados bancários (cadastrados em Dados bancários, no topo das Configurações) aparecem na tela de Cobranças e nos lembretes enviados aos irmãos. Com a chave Pixcadastrada, o irmão também paga pelo portal: o sistema gera o QR Code com o valor exato e ele avisa com Já paguei. O Tesoureiro confirma o recebimento e dá a baixa em Baixa de pagamentos (7.5). Não há tarifas.
• Modo Asaas — a cobrança é emitida no Asaas em Pix ou boleto (você escolhe o padrão; o cartão fica de fora, porque só cai cerca de 32 dias depois). O Asaas confirma o pagamento e o sistema dá a baixa sozinho (7.4). Exige o Asaas conectado (6.2) e a conta corrente que recebe o repasse — uma conta corrente ativa da loja (não pode ser investimento).
• Emitir automaticamente no Asaas (opção do Modo Asaas, desligada por padrão) — toda manhã o sistema emite no Asaas as cobranças ainda não emitidas que vencem de hoje até 3 dias: as mensalidades geradas pela recorrência e as cobranças avulsas. O lembrete ao irmão já sai com o Pix, e o Tesoureiro não precisa clicar em Emitir no Asaas todo mês. Cobranças já vencidas não são emitidas sozinhas (ficam com a Tesouraria, ou com o irmão pelo Pagar do portal), e irmão sem CPF fica de fora. O botão Processar recorrentes, em Cobranças, também roda a emissão e informa quantas foram emitidas e quantas ficaram sem CPF.

Dica: O dinheiro é sempre lançado na conta corrente da loja — nunca numa "conta Asaas". No Modo Asaas, o valor confirmado fica no Asaas até o Tesoureiro fazer o repasse manual (transferência do saldo do Asaas para a conta corrente, no painel do Asaas). Enquanto isso, a tela de Cobranças mostra o saldo no Asaas, a repassar, para o Tesoureiro saber quanto ainda está lá. A tarifa que o Asaas cobra por recebimento é lançada como despesa (valor real, categoria Tarifas de Cobrança (Asaas)) e absorvida pela loja — o saldo da conta corrente no sistema bate com o do banco depois do repasse.

Trocar de modo vale para as cobranças novas. Cobranças já emitidas no Asaas continuam valendo até serem pagas (o sistema avisa quantas). Lojas que já usavam o Asaas foram mantidas no Modo Asaas — falta apenas escolher a conta de repasse.

Em Administração → Configurações da loja, o botão Baixar backup completo da minha loja gera na hora um arquivo com todos os dados da sua loja — cadastro dos membros e família, financeiro, sessões, documentos, plano de contas, cargos e histórico de auditoria — e baixa direto pro seu computador (pasta padrão de downloads do navegador), com o nome da loja no arquivo.

Dica: Esse arquivo é seu — guarde-o num lugar seguro (ex.: nuvem própria, pen drive). Ele não inclui senhas nem chaves de integração (Asaas, WhatsApp, SMS), que ficam só no servidor. Além desse backup sob demanda, a plataforma também mantém um backup automático diário e criptografado de toda a base, para recuperação em caso de problema grave com a infraestrutura (capítulo 14).

Para trazer o histórico financeiro de outro sistema (extrato das contas, livro razão, balancete, cadastro de clientes e fornecedores e contas a pagar/receber em aberto), use Administração → Importar backup financeiro (Administrador e Tesoureiro).

1. Selecione de uma só vez todos os relatórios do backup, em CSV ou Excel (.xlsx). O sistema descobre sozinho que relatório é cada arquivo. Se o mesmo relatório vier em CSV e em Excel, o CSV é o usado (o Excel convertido de PDF costuma vir com as células misturadas). Arquivos no formato antigo .xls precisam ser salvos como .xlsx ou CSV antes.
2. Confira Conferência de totais: o sistema soma tudo o que leu e compara com os totais que o próprio relatório declara (nº de lançamentos, saldo final por conta, total em aberto…). Cada linha aparece como Confere ou Diverge. Se algo divergir, não importe antes de entender a diferença.
3. Em Categorias, veja como cada categoria do sistema antigo vira uma categoria do seu plano de contas e troque as que quiser. O que ficar Sem categoria entra com valor, data e contraparte corretos, para você classificar depois em Contas → Editar.
4. Em Opções, escolha se nomes idênticos aos dos membros da loja devem ser ligados ao membro (recomendado) e se o lançamento "Abertura de saldo" deve virar o saldo inicialda conta (recomendado — não é receita do período).
5. Clique em Confirmar e importar. Os lançamentos entram já pagos, cada um na sua conta bancária/caixa (os saldos de cada conta passam a bater com o extrato antigo); as transferências entre contas próprias entram como transferências aprovadas; as contas em aberto entram como pendentes; os clientes e fornecedores entram no cadastro; e o balancete fica arquivado em Relatórios → Balancetes periódicos com o detalhe por conta.

Dica: Cada importação é um lote. Se algo não saiu como esperado, Desfazer este loteremove tudo o que ele criou (e só isso — nada digitado à mão é tocado). Numa loja que já tem um lote, o sistema recusa importar de novo para não duplicar o histórico.

Todo usuário tem a página Minha conta (clique no seu nome, no alto da tela). Ela é separada do cadastro de membro e não muda o seu papel.

• Administrador (e qualquer usuário sem cadastro de obreiro): edita o próprio nome e o e-mail de acesso. Para trocar o e-mail, informe o novo e a senha atual; o sistema envia um link de confirmação ao novo e-mail e a troca só vale depois de você abrir o link (vale por 1 hora). Até lá, você continua entrando com o e-mail antigo.
• Obreiro (com cadastro de membro): o nome e o e-mail de acesso são os do cadastro — altere em Meu portal → Editar meus dados. Em Minha conta você troca a senha.
• Senha: troque a qualquer momento informando a senha atual.

Dica: O e-mail de acesso do Administrador nunca pode ser o mesmo do seu cadastro de obreiro (se você também for membro): o sistema recusa.

O plano de contas classifica receitas e despesas no formato de livro caixa, com codificação hierárquica (grupo.subgrupo.conta) — por exemplo 1.1.01 Mensalidades,2.1.05 Aluguel do Templo, 8.9.03 Ação Social e Caridade. O código serve de base para a totalização por grupo no balancete e no fechamento.

Consulte e ajuste em Cadastros financeiros → Plano de contas. Para completar com o modelo padrão, use Popular dados padrão (Brasil) em Cadastros mestre (também preenche ritos e potências; adiciona apenas os códigos que faltam, sem duplicar). Para retirar uma conta que não usa, clique em Remover ao lado dela.

Se a sua loja foi criada com uma versão antiga do plano (códigos como 1.01 em vez de 1.1.01), clique em Atualizar plano de contas para migrar ao padrão atual: ele adiciona as contas que faltam e remove as contas padrão antigas que não estão em uso(as contas vinculadas a lançamentos são preservadas). Isso também habilita o Tronco de Solidariedade usado pela Hospitalaria (capítulo 11).

Taxas maçônicas separadas: 1.1.02 Taxa de Iniciação, 1.1.08 Taxa de Elevação e 1.1.09 Taxa de Exaltação são categorias distintas, para cobrar e acompanhar cada taxa por si (7.3). Em lojas que já existiam, a antiga "Taxas (Iniciação, Elevação, Exaltação)" é renomeada para Taxa de Iniciação (se o nome não tiver sido personalizado; os lançamentos antigos continuam ligados a ela) e, ao clicar em Atualizar plano de contas, as categorias de Elevação e Exaltação são criadas. A categoria Mensalidades (1.1.01) é a que identifica a mensalidade do membro para o Art. 002 (7.8).

Em Tesouraria → Lançar → Contas, a tela abre pela lista Contas cadastradas. Para lançar, use o item Lançamento do menu (logo abaixo de Contas): a mesma tela abre com o formulário Lançamentos já aberto, pronto para o próximo lançamento. O botão Editar de uma conta da lista também abre o formulário, com os dados dela. Na lista, contas a receber aparecem em verde com + e contas a pagar em vermelho com −. Preencha:

1. Escolha a Categoria (plano de contas) — ela já sugere o título e o tipo.
2. Confira o Título da conta e o tipo: Conta a receber ou Conta a pagar.
3. Informe o Valor e a Data de vencimento.
4. Defina o Situação (Pendente, Pago ou Vencido). Ao escolher Pago, aparecem a Data do pagamento (em branco = hoje) e a Conta bancária/caixa do pagamento, que passa a ser obrigatória — ver o quadro abaixo.
5. Opcional: Vincular a um membro ou Vincular a um cliente/fornecedor (cadastro de quem não é membro — ver 7.13), escolher a Conta bancária/caixa prevista (ver 7.14) e escrever uma Descrição.
6. Clique em Salvar conta. A conta aparece na lista Contas cadastradas e o formulário fica limpo e aberto para o próximo lançamento; use Remover para excluir.

Comprovante de pagamento da despesa. No formulário, ao escolher Conta a pagar, aparece o campo Comprovante de pagamento: o arquivo sobe junto com Salvar conta, num só passo (se o envio falhar, a despesa fica salva e o aviso diz para tentar de novo pela lista). Em toda conta a pagar da lista, o botão Anexar comprovante também guarda o comprovante (PDF ou foto, até 4 MB) do que a loja pagou — aluguel, energia, fornecedor. Depois de anexado, a conta passa a mostrar Ver comprovante (abre o arquivo), Trocar e Tirar. É o mesmo cuidado do comprovante de mensalidade: o arquivo fica em armazenamento privado da loja, só abre para quem tem acesso a Contas, e a inclusão e a remoção ficam na auditoria. O comprovante é um registro de apoio: não dá baixa nem muda o saldo.

Filtros da lista de Contas. Com a Navegação rápida ligada (capítulo 4) — ou ao chegar por um atalho já filtrado, como os da Visão geral — a lista ganha a barra de filtros:Todas / A receber / A pagar; a situação (Todas, Em aberto, Vencidas, A vencer, Pagas), cada uma com a quantidade e o valor que o clique traria; as faixas de atraso (1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90 dias), clicáveis; o vencimento com atalhos (Este mês, Próximos 30 dias, Este ano) ou datas exatas; a pessoa, que se escolhe digitando o nome; e Mais filtros (categoria, conta bancária, só mensalidades, valor mínimo e máximo). Há ainda as vistas rápidas — Vencidas há mais de 30 dias, Mensalidades do mês, Vencem em 7 dias, A pagar vencidas e Sem categoria. O filtro age na hora, o resumo embaixo mostra quantos lançamentos e quanto há a receber e a pagar, cada filtro em uso vira uma etiqueta que se tira com o ✕ e limpar filtros volta ao início. O filtro fica no endereço da página: recarregar mantém, e o link pode ser guardado ou enviado. Conta vencida é a que não foi paga e já passou do vencimento (dia de Brasília); pagamento parcial entra pelo saldo.

• Editar: clique em Editar na linha da conta para corrigir valor, vencimento, título ou vínculo — não precisa excluir e recriar. Contas de um veneralato já encerrado não podem ser editadas nem excluídas.
• Buscar: o campo de busca acima da lista filtra por título, membro ou situação.
• É mensalidade do membro: ao vincular a conta a um membro, aparece essa opção — marque para que ela entre na regra de inadimplência do Art. 002 (capítulo 7.8). A caixa já vem marcada quando a loja aplica o Art. 002 (em Configurações) e desmarcada quando não aplica. Escolhendo a categoria, ela se ajusta: Mensalidades marca; outras categorias (venda de material, ágape…) desmarcam. Se a categoria for Mensalidades, a conta já nasce como mensalidade. Mensalidade sempre tem irmão: com categoria de mensalidade, o campo Vincular a um membro passa a ser obrigatório e o sistema não salva sem ele.
• Situação na lista: cada conta mostra um selo — Em aberto, Vencida ou Recebida/Paga. Quando há uma cobrança emitida no Asaas ainda sem pagamento, aparece também Aguardando Asaas.

Dica: "Pago" registra o dinheiro no caixa. Ao lançar (ou editar) uma conta como Pago, o sistema cria o pagamento correspondente na conta bancária/caixa escolhida — é isso que faz o valor entrar no saldo, no extrato, no DRE e no livro-caixa (7.14 a 7.16). Sem a conta bancária/caixa, o lançamento como Pago não é salvo. Também não é salvo se: a despesa está acima do limite e ainda aguarda o visto do Venerável (7.9 — lance como Pendente e aprove primeiro), ou a data do pagamento cai num veneralato já encerrado. Se já existirem pagamentos na conta, a situação passa a seguir a soma deles.

Cobranças são os títulos que você gera para receber dos membros. Cada cobrança nasce com o seu próprio lançamento a receber, ligado ao membro. Em Tesouraria → Cobrar e dar baixa → Cobranças, a tela tem três botões no alto: Nova cobrança, Cobrança em massa e Processar recorrentes. Logo abaixo, uma faixa mostra o modo de recebimento da loja (Modo Loja ou Modo Asaas) e, quando há cobranças em aberto, o painel Cobrar quem está em aberto (quantas cobranças, de quantos irmãos, o total e quantas vencidas), com os botões Enviar lembretes por e-mail e, no Modo Loja, Envio pelo WhatsApp. Clique em Nova cobrança e preencha:

1. Selecione a categoria da cobrança (centro de custo do plano de contas: Mensalidades, Taxa de Iniciação, Taxa de Elevação, Taxa de Exaltação, eventos etc.). O lançamento a receber é criado automaticamente junto com a cobrança. O Tronco de Solidariedade não aparece aqui — a doação tem fluxo próprio na Hospitalaria.
2. Selecione o membro a cobrar (obrigatório; necessário para emitir boleto/PIX depois, ver 7.4).
3. Informe o Valor e a Data de vencimento. O Número / referência é gerado automaticamente (formato COB-AAAAMM-NNNN) se você deixar o campo em branco.
4. Opcional: Descrição.
5. Para mensalidades, marque Criar como cobrança recorrente e defina o intervalo (Mensal, Trimestral ou Anual) e as Repetições depois da primeira — a cobrança que você está criando já é a primeira; o número conta só as seguintes. Ex.: vencimento em setembro e 3 repetições = 4 cobranças (setembro a dezembro). Em branco, a recorrência não tem fim. Logo abaixo do campo o sistema mostra o total e o período. Descrição com o mês: escreva o mês da primeira cobrança (ex.: Mensalidade de setembro, set/2026 ou 09/2026) ou use {mês} e {ano} — cada repetição sai com o mês dela (Mensalidade de outubro…), e o formulário mostra a prévia. Só o mês da primeira cobrança é trocado; o resto do texto fica igual, e cobranças já geradas não mudam.
6. Clique em Criar cobrança.

Cobranças recorrentes. O sistema gera sozinho, todo dia, a próxima cobrança de cada recorrência, com até 10 dias de antecedência (a de 05/11 aparece em 26/10, já com o vencimento certo e sem contar como atraso) — não é preciso clicar em nada. Cada ocorrência tem o seu próprio lançamento (pagar uma parcela não quita as seguintes) e a recorrência continua mesmo que a cobrança anterior já esteja paga ou em atraso. O botão Processar recorrentes, no alto da tela (só Tesoureiro e Administrador), roda a mesma rotina na hora. Uma rodada gera, no máximo, uma cobrança por recorrência: parcelas acumuladas nunca são despejadas de uma vez. No Modo Asaas, com a opção Emitir automaticamente no Asaas ligada (6.9), a mesma rotina emite no Asaas as cobranças que vencem nos próximos 3 dias, e o botão informa quantas foram emitidas e quantas ficaram sem CPF.

Antecedência. Cada ocorrência é gerada até 10 dias antes do vencimento, já com o vencimento certo — a cobrança de 05/11 aparece em 26/10 e só entra em atraso depois de 05/11. O período programado (ex.: mensalidades até dezembro) termina sozinho: 30 dias antes da última cobrança o sistema envia um e-mail ao Tesoureiro, ao Venerável e aos Administradores perguntando se desejam renovar o período atual ou criar outro. EmCobranças aparece o aviso Recorrências chegando ao fim: o Tesoureiro ou o Administrador escolhe quantas repetições somar (mesmo valor) e clica em Renovar; para outro valor ou outras datas, crie uma nova cobrança recorrente. Recorrência que já terminou continua listada por 90 dias e, ao renovar, recomeça no próximo vencimento (os meses sem cobrança não são gerados de uma vez).

Irmão no Art. 002 e irmão bloqueado. O irmão que está no Art. 002 (mensalidade vencida há mais de 60 dias) continua recebendo a recorrência normalmente — o Art. 002 é só um aviso. A recorrência para somente quando o Venerável ou o Administrador bloqueia o cadastro por comunicado à Potência (7.8). Ao voltar, com o acordo de regularização quitado, ela recomeça no próximo vencimento: o período em que ele esteve bloqueado não gera mensalidade.

Cobrança em massa: para cobrar todos os irmãos de uma vez (ex.: mensalidade), use o botão Cobrança em massa — escolha a categoria, o público (membros ativos ou todos), o valor por membro e o vencimento, e clique em Gerar para todos os membros. Cria, para cada membro, o lançamento a receber e uma cobrança numerada automaticamente (e, se marcado, recorrente). Na categoria Mensalidades, membros isentos (Maçom Remido) ficam de fora.

Na lista Cobranças cadastradas, cada item mostra uma situação: Pendente, Emitida, Paga ou Vencida. A lista abre em Em aberto; os filtrosVencidas, Pagas e Todas mostram quantas há em cada um. O campo de busca filtra por número, membro ou descrição.

• WhatsApp (só no Modo Loja): abre uma janela com a mensagem pronta — o mesmo texto do lembrete por e-mail — com o Pix copia e cola na chave da loja, com o valor em aberto já preenchido, e o QR Code. Abrir no WhatsApp abre a conversa do irmão (no WhatsApp Web ou no app) com o texto escrito; você só aperta Enviar, do seu número. Nada é enviado sem você. A mensagem pode ser editada antes; Copiar QR, Baixar QR e, no celular, Compartilhar QR mandam a imagem também. Dica: no celular o irmão não consegue escanear o QR da própria tela — é o código copia e cola que ele usa no app do banco. O Pix cai direto na conta da loja e a baixa continua manual, em Pagamentos. Ao criar uma cobrança avulsa, o sistema já oferece Enviar pelo WhatsApp.
• Enviar lembretes por e-mail (painel Cobrar quem está em aberto): manda um e-mail por irmão com todas as cobranças em aberto dele, cada uma num bloco próprio para ele pagar uma sem a outra. No Modo Loja, cada bloco leva o Pix copia e cola daquela cobrança (com multa e juros, se a loja cobra); sem chave Pix, vão os dados bancários. No Modo Asaas, cada bloco leva o botão Pagar esta cobrança com o link da cobrança emitida; a que ainda não foi emitida leva ao portal (o envio não emite nada no Asaas). Com mais de uma cobrança, o e-mail lembra que no portal dá para juntar várias num Pix só. Antes de enviar abre uma conferência: escolha quais cobranças entram (Todas em aberto, Vencidas e a vencer em até 3 dias ou Só vencidas), veja irmão por irmão o que vai (clique em N cobranças para abrir a lista), desmarque quem não deve receber e clique em Enviar. Irmão sem e-mail fica de fora (cadastre em Membros); quem já recebeu o lembrete hoje não recebe de novo. Cada envio fica registrado em Comunicação.
• Envio pelo WhatsApp (painel Cobrar quem está em aberto, só no Modo Loja): lista todas as cobranças em aberto, com filtros A vencer (3 dias) e Vencidas, e a data do último envio de cada uma. Use depois da cobrança em massa ou das recorrentes: passe irmão por irmão com Enviar. O celular vem do cadastro do membro; sem celular, o WhatsApp abre para você escolher o contato.
• Confirmar o envio: o WhatsApp não avisa o sistema se a mensagem foi enviada. Por isso, ao voltar para o Sigma Horus, a janela pergunta Enviou a mensagem para …?: Sim, enviei marca a cobrança como Enviada e ela sai da lista (desmarque Ocultar as já enviadas para reenviar); Não enviei apaga o registro e ela continua na fila. Se você fechar sem responder, ela aparece como Aberta, não confirmada e continua na fila. Os envios ficam em Comunicação. Entregue/lida (✓✓) só existiria com a integração oficial da Meta.
• Registrar comprovante (só no Modo Loja; Tesoureiro e Administrador, ou quem a matriz de Permissões liberar em Contas): o irmão mandou o comprovante por fora — por exemplo, respondendo no WhatsApp? Registre em nome dele. Anexe o PDF ou a foto; o sistema faz a mesma conferência do "Já paguei" (PDF: identificador do Pix, valor, loja recebedora e nº de controle; foto não é conferida automaticamente) e mostra o resultado na hora. Se a data do Pix não puder ser lida (foto ou PDF escaneado), informe-a — é ela que vai na baixa. O aviso entra em Baixa de pagamentos → Avisos de pagamento dos irmãos com a data da inclusão e a marca Registrado por …, e segue o fluxo de sempre: conferir no extrato e dar a baixa. Opcionalmente o irmão recebe um e-mail confirmando o recebimento; no portal ele vê Aguardando confirmação da Tesouraria. Se já houver um aviso da mesma cobrança, o sistema mostra e pede para marcar Substituir o aviso existente. O mesmo botão (Comprovante) está na página Envio pelo WhatsApp. Nada é baixado sem você.
• E-mail de protocolo ao irmão: todo aviso de pagamento (o "Já paguei" do portal, sempre; o comprovante registrado pela Tesouraria, se a caixa estiver marcada — vem marcada) manda ao irmão um e-mail Comprovante recebido com a cobrança, o valor, a data do aviso e o resultado da análise: conferido (valor, recebedor e identificador batem — aguarda a baixa) ou recebido, será conferido pela Tesouraria. Divergência nunca é descrita ao irmão. Na baixa, ele recebe o Pagamento confirmado de sempre, que fecha o ciclo.
• Lembrar por e-mail (na linha da cobrança): envia o mesmo e-mail, só com aquela cobrança — um lembrete avulso ao membro — útil pra cobrar na hora, além do aviso automático, que o sistema só manda para cobranças vencidas há mais de 30 dias (um e-mail por irmão, no mesmo formato, com todas elas, uma vez por semana; liga e desliga em Configurações da loja). Os lembretes levam o link do Pix (quando emitido no Asaas) ou os dados de pagamento da loja, e o link do portal, onde o irmão paga sozinho (Minhas pendências).
• Cancelar: remove a cobrança e o lançamento a receber gerado por ela (nunca mexe em pagamentos já registrados). Só funciona em cobranças ainda não pagas.

Pré-requisitos: a loja está no Modo Asaas com a conta de repasse escolhida (6.9), o Administrador conectou o Asaas (6.2) e a cobrança está vinculada a um membro com CPF cadastrado. O botão Emitir no Asaas só aparece no Modo Asaas.

1. Confirme que o membro tem CPF preenchido em Membros (sem CPF o Asaas recusa).
2. Em Cobranças, localize a cobrança e clique em Emitir no Asaas.
3. O sistema cria o cliente do membro no Asaas, gera a cobrança em Pix ou boleto (conforme o método padrão da loja — nunca cartão) e devolve o link Abrir cobrança para enviar ao membro. Os lembretes automáticos e o lembrete avulso já levam esse link.
4. A situação passa a Emitida. Se precisar refazer, use Reemitir — a cobrança anterior é cancelada no Asaas, para o irmão não pagar duas vezes.

O irmão também paga sozinho, pelo portal. Em Meu portal → Pendências ele clica em Pagar em qualquer conta dele em aberto. Se a cobrança ainda não foi emitida — por exemplo, a ocorrência do mês gerada pela recorrência, ou um lançamento avulso sem cobrança —, o sistema a cria e a emite no Asaas na hora, sempre em Pix, com vencimento de hoje quando a conta já está vencida. Ela aparece em Cobranças como qualquer outra, e a baixa segue automática. Os lembretes passam a levar também o link do portal.

Pix agrupado. Quando o irmão paga várias pendências com um Pix só (Pagar selecionadas), o Asaas recebe uma cobrança com a soma, e todas as cobranças do grupo ficam ligadas a ela. Ao confirmar, o sistema divide o valor entre elas, da mais antiga para a mais nova (se ele pagou a mais, a sobra fica registrada na última), e rateia a tarifa do Asaas na mesma proporção.Verificar no Asaas faz a mesma divisão. Enquanto o Pix agrupado está aberto, a baixa manual ("recebido fora do Asaas") de uma dessas contas é recusada, porque encerraria no Asaas o Pix de todas; se ele pagou por fora, Reemita a cobrança em Cobranças — isso desfaz o agrupado (as outras contas voltam a pendente, prontas para um novo Pix) — e depois dê a baixa. Renegociar também desfaz o agrupado.

Dica: Quando o membro pagar, o webhook do Asaas (6.2-C) baixa a cobrança automaticamente e registra o pagamento na conta corrente de repasse, junto com a tarifa real cobrada pelo Asaas (despesa) — você não precisa lançar nada à mão. Depois é só fazer o repasse manual no painel do Asaas (6.9).

Cobrança emitida = a baixa é do Asaas. Depois de emitida, a cobrança fica Aguardando Asaas (selo na lista de Contas). Se o irmão pagar por fora (dinheiro em mãos, PIX direto) e você tentar baixar a conta em Contas (situação Pago) ou em Baixa de pagamentos, o sistema avisa: "Cobrança aberta no Asaas". Só siga com Recebido fora do Asaas se o valor foi de fato recebido por fora — o sistema então registra a baixa e avisa o Asaas para encerrar a cobrança, evitando que o irmão pague de novo pelo boleto/PIX. Se preferir, cancele o aviso e aguarde a confirmação automática do Asaas.

• Se o aviso ao Asaas falhar, a baixa no sistema é mantida (o dinheiro foi recebido) e a tela indica o que encerrar manualmente no painel do Asaas. Pagamento parcial não encerra a cobrança lá — ela segue aberta pelo valor integral.
• Pagamento em duplicidade: se o Asaas confirmar um pagamento de uma cobrança que você já tinha baixado por fora, o valor entrou no Asaas mas não é lançado no sistema. Os administradores recebem um e-mail de alerta (e o registro fica em Auditoria) para conferir e, se for o caso, estornar ao irmão pelo painel do Asaas.
• Cancelar a cobrança no painel do Asaas depois de uma baixa por fora não desfaz a baixa no sistema.
• Reembolso ou chargeback: se o Asaas devolver ao pagador um valor que o sistema já tinha baixado, o sistema lança o estorno (um pagamento negativo na conta de repasse, método asaas-refund), reabre a cobrança e a conta, e os administradores e o Tesoureiro recebem um e-mail. A tarifa do Asaas continua como despesa. A data dessas baixas é sempre o dia de Brasília em que o pagamento chegou.

Esta é a tela em que o Tesoureiro dá baixa (quita) nos valores a receber. O caminho de quem já pagou: o irmão avisa pelo portal (Já paguei) ou a Tesouraria registra o comprovante que ele mandou; o aviso aparece em Avisos de pagamento dos irmãos, no topo. Confira o crédito no extrato do banco e clique em Dar baixa (conferido) ou Recusar aviso (comprovante não confere — o irmão volta a ficar em aberto e pode avisar de novo). Quem ainda não pagou não aparece aqui: a cobrança é feita em Cobranças, pelo WhatsApp ou por e-mail.

Pagamento de despesa (conta a pagar): toda baixa leva o comprovante do pagamento (PDF ou foto de até 4 MB), sem exceção — sem o arquivo a baixa não é salva. Vale em Novo pagamento e também ao lançar ou editar uma despesa já como Paga em Contas. É um comprovante por baixa: se a despesa for paga em duas vezes, cada pagamento leva o seu, e o mesmo arquivo não vale para duas baixas. Os comprovantes aparecem como Comprovante ao lado de cada pagamento (Pagamentos) e como Ver comprovante na despesa (Contas). Receitas (o que a loja recebe) seguem como antes.

Para pagamentos recebidos fora do Asaas (dinheiro, PIX direto, etc.) ou para baixar contas a pagar, useTesouraria → Cobrar e dar baixa → Baixa de pagamentos, bloco Novo pagamento:

1. Selecione a conta correspondente. A lista mostra só as contas em aberto, cada uma com o irmão (ou fornecedor), o vencimento e o saldo — e já preenche o membro e o valor em aberto.
2. Informe o Valor e a Data do pagamento.
3. Opcional: Multa e juros recebidos — se o irmão pagou com acréscimo por atraso, informe aqui só o acréscimo (o Valor fica o da conta). Ele é lançado à parte, já pago, em 1.2.06 Multas e Juros por Atraso; estornar a baixa estorna os dois (7.9). Vindo de um aviso com comprovante conferido, o campo já vem preenchido.
4. Escolha o método: Manual, PIX, Dinheiro ou Cartão.
5. Escolha o Tipo de baixa — obrigatório: diz como o recebimento foi confirmado, não como o dinheiro andou (isso é o método). As opções são Conferência de comprovante, Conferência de extrato, Recebido em mãos / dinheiro e Manual — outro (explique na observação). A baixa Automática Asaas é registrada pelo próprio sistema quando o Asaas confirma a cobrança (só no Modo Asaas) e não se escolhe aqui; no Modo Loja nenhuma baixa é automática. Quando você usa Confirmar e dar baixa num aviso Já paguei com comprovante conferido, o tipo vem como Conferência de comprovante. O tipo aparece em Pagamentos recentes, no recibo, no Histórico de pagamentos (Tesouraria) e como coluna e filtro em Contas recebidas e Contas pagas (inclusive no CSV e no Excel); o botão Editar permite corrigi-lo. Pagamentos antigos foram classificados automaticamente pela forma e pela observação; doações, custeios, tarifas e estornos do Asaas não têm tipo (aparecem como “—”).
6. Escolha a Conta bancária/caixa que recebeu ou pagou — obrigatório em todo pagamento novo, para saber exatamente onde o dinheiro entrou ou saiu (ver 7.14). Se a conta a receber/pagar já tinha uma conta bancária prevista (7.2), o campo já vem preenchido sozinho; pode trocar se o dinheiro foi de fato para outro lugar.
7. Opcional: Observação.
8. Marque a declaração de ciência (confirma a veracidade e o aceite dos Termos) — obrigatória.
9. Clique em Registrar pagamento. Ele aparece em Pagamentos recentes.

Corrigir um pagamento já lançado. Em Pagamentos recentes, o botão Editar corrige o valor, a data, a conta bancária/caixa e a observação do pagamento — e o extrato e os saldos já mostram o valor novo. A conta e a cobrança são recalculadas (volta a ficar em aberto se o pagamento deixou de cobri-la), o recibo assinado é refeito e uma linha do extrato bancário conciliada com o valor antigo volta para conferência. Editar o valor, a conta ou a data do lançamento em Contas faz o mesmo no pagamento (quando há um só). Com mais de um pagamento, corrija cada um aqui. Baixas automáticas do Asaas, aportes do Tronco e doações não se editam: estorne e lance de novo. Se o período já foi conferido com o banco (7.22), a correção precisa de retificação.

Dividir um recebimento. O botão Dividir separa partes de um recebimento já lançado — o caso típico é o saldo de abertura, que entrou num lançamento só mas inclui o Tronco e mensalidades adiantadas de irmãos. Cada parte vira Outra categoria (ex.: Tronco de Beneficência) ou Mensalidade adiantada de irmão(baixa das cobranças em aberto dele, da mais antiga para a mais nova; se o valor passar do que ele tem em aberto, gere antes as mensalidades dos meses cobertos). Use Ver prévia antes de Confirmar divisão: o valor sai do lançamento original e a conta bancária e o saldo do banco não mudam.

Avisos "Já paguei" (Modo Loja). Quando o irmão paga pelo portal no Pix da chave da loja e clica em Já paguei (capítulo 10), o Tesoureiro, o Administrador e o Venerável Mestre recebem um e-mail com um link direto para a baixa, e o aviso aparece no topo de Pagamentos, em Avisos de pagamento dos irmãos, com o irmão, a conta, o vencimento, o saldo e a observação dele — e Ver comprovante, quando ele anexou um (o arquivo fica guardado de forma privada; o link vale por poucos minutos). Confira o crédito no extrato do banco e clique em Dar baixa: o formulário vem preenchido (conta, irmão, valor, PIX, data do aviso e uma observação pronta). Escolha a conta bancária, se ainda não veio, marque a ciência e registre. O aviso some do painel, e a conta sai das pendências do irmão, com o recibo no portal dele. O aviso não dá baixa sozinho: se o crédito não estiver no extrato, não registre e fale com o irmão. Com o extrato importado (Conciliação bancária, 7.12), cada aviso mostra se há um crédito correspondente: identificado, quando o banco traz na descrição o identificador do Pix gerado pelo portal (casamento certo), ou compatível, quando há um único crédito do mesmo valor em até 3 dias do aviso. Nesse caso, Dar baixa já usa a data do crédito e, ao registrar, concilia a linha do extrato junto — sem precisar vinculá-la depois. Crédito ambíguo (dois iguais) não é sugerido: confira à mão. Comprovante em PDF conferido: quando o irmão anexa o comprovante em PDF (o que os apps de banco geram), o sistema o lê e confere quatro pontos — o identificador é o que o QR daquela conta carregava, o valor é o do saldo, a loja é a recebedora (CNPJ ou chave Pix) e o número de controle do Pix nunca foi usado em outra baixa. O PDF segue anexado ao e-mail do aviso. Conferido, o aviso mostra Comprovante conferido e o botão Confirmar e dar baixa: um clique registra o pagamento com a data do comprovante (se a loja não tiver conta padrão, escolha antes a conta onde o Pix caiu). Com divergência, o aviso diz o que não bateu e fica o Dar baixa de sempre. Avisos antigos têm o botão Conferir comprovante, e os que ficaram com divergência, Conferir de novo (útil quando a conferência foi melhorada — ex.: bancos que quebram o número de controle em duas linhas, como a CAIXA). O identificador aceito é o do Pix do portal (a conta) ou o do Pix enviado pelo WhatsApp (o número da cobrança). Avisos registrados pela Tesouraria (comprovante recebido fora do portal) aparecem com Registrado por …; se foi você quem registrou, o aviso lembra de conferir o crédito no extrato antes da baixa. Comprovante é arquivo enviado pelo irmão e pode ser editado: por isso a baixa nunca é automática — quem confirma é a Tesouraria. Enquanto isso, o irmão vê a conta como Aguardando confirmação da Tesouraria; ela continua em aberto para o Art. 002 e a declaração até a baixa.

• Recibo: cada pagamento tem um link Recibo — abre o comprovante com o cabeçalho da loja (CNPJ, endereço, número do documento). O recibo não leva assinatura do pagador: leva só a do Tesoureiro (ou do Venerável), em formato digital. No momento em que o Tesoureiro registra ou confirma o pagamento (Dar baixa, baixa assistida pelo extrato, pagamento do acordo, confirmação do dinheiro recebido no Asaas), o sistema grava a assinatura: o nome, o cargo, a data e a hora e um código de verificação (RC-XXXX-XXXX), que saem impressos sob o nome — Assinado digitalmente em 05/10/2026 12:04:09 · Código RC-…. Qualquer pessoa confere o recibo em sigmahorus.com.br/verificar/<código>: a página mostra quem assinou e quando, e avisa se o recibo foi alterado depois de assinado (sem mostrar valor nem pagador). Pagamento registrado por outro cargo, baixa automática do Asaas ou recibo antigo ficam sem assinatura até o Tesoureiro (ou o Venerável) abrir o recibo e clicar em Assinar recibo; cada recibo é assinado uma vez. Use Imprimir / PDF.
• Estornar: lançou errado? Clique em Estornar na linha do pagamento — ele é removido e a situação da conta/cobrança volta ao que era antes. Não funciona dentro de um período já encerrado.
• Recusar aviso (comprovante errado): se o comprovante de um aviso "Já paguei" não é daquele pagamento (arquivo trocado, outra conta, valor ou recebedor diferente, crédito que não caiu), clique em Recusar aviso no próprio aviso, antes de dar a baixa. Escolha um motivo pronto ou escreva o seu (obrigatório) e deixe marcado Avisar o irmão por e-mail. O aviso sai do quadro, a conta volta a Em aberto no portal com o motivo à vista, e o irmão (ou a Tesouraria, pelo Comprovante) envia o comprovante certo pelo mesmo caminho — sem esperar as 24 horas entre avisos. No Pix agrupado, todas as contas do grupo voltam juntas. Nada é apagado: o aviso e o arquivo recusados ficam na auditoria. Se a baixa já foi dada, o caminho é o Estornar.
• Quando a conta é a receber (não a pagar), o membro recebe automaticamente um e-mail de confirmação do pagamento.
• Contas sem membro (fornecedor, energia, aluguel etc.): a conta passa a Paga assim que a soma dos pagamentos cobre o valor — e volta a Em aberto se um estorno deixar de cobri-lo.
• Conta com cobrança aberta no Asaas: a baixa manual pede a confirmação Recebido fora do Asaas (ver 7.4).
• Clique duplo não paga em dobro: o sistema lança uma baixa por vez por conta; se o segundo clique chegar junto, ele é recusado com "conta já quitada". O mesmo vale para a numeração das cobranças (sempre sequencial e sem repetir) e para a aprovação de transferências (só a primeira decisão vale).

Contas, Cobranças e Pagamentos — histórico: para continuarem rápidas com o passar dos anos, estas listas mostram por padrão tudo o que está em aberto e os últimos 12 meses. Um aviso acima da lista informa quantos registros mais antigos estão ocultos, e Ver todo o histórico mostra tudo. Os relatórios (e os totais do Resumo financeiro) não usam essa janela.

Índice de relatórios: Tesouraria → Relatórios abre o índice em cartões numerados, agrupado por natureza — 1. Movimentação financeira (Resumo financeiro, Contas recebidas, Contas pagas, Razão por categoria); 2. Contas a receber e a pagar; 3. Inadimplência e regularidade (Inadimplência, Histórico de pagamentos, Declaração de regularidade); 4. Planejamento (Orçamento anual, Fluxo de caixa projetado); 5. Prestação de contas (Fechamento do veneralato, Balancetes periódicos, DRE comparativo); 6. Cobrança eletrônica (Tarifas de cobrança do Asaas). Os relatórios aparecem em cartões; a descrição de uma frase de cada um surge ao passar o cursor (ou ao focar com o teclado; no celular fica sempre visível). Qualquer relatório também se acha pela busca (Ctrl/Cmd + K).

Em Tesouraria → Relatórios → Resumo financeiro você acompanha Resumo de abertura, Próximos vencimentos e Últimos registros, com filtro por período e Exportar (CSV — disponível a quem tem acesso de leitura a Tesouraria; campos que começam com = + - ou @ saem protegidos para não virarem fórmula na planilha).

Contas a receber e Contas a pagar deixaram de ser relatórios separados: são a própria lista de Contas (7.2), já filtrada. Os atalhos do menu e do índice de relatórios abrem a lista no tipo e na situação certos, e o botão Relatório / Imprimir, acima da lista, gera o documento com o cabeçalho da loja, os filtros aplicados, os totais (e o saldo, quando a lista mistura a receber e a pagar) e os botões Imprimir / PDF e Exportar CSV — sempre do que está filtrado na tela. Endereços e favoritos antigos continuam funcionando. Contas recebidas e Contas pagas seguem como relatórios, com filtros de De/Até, Pessoa (membro ou cliente/fornecedor) e busca por categoria, descrição ou referência (ex.: maio), e os botões Imprimir / PDF e Exportar CSV. As colunas são data, nome, Referência, categoria e valor. A referência é o mês/ano do vencimento da conta (vence em 05/10/2026 → outubro/2026) — nas contas recebidas e pagas também, então a mensalidade de maio paga em julho aparece com recebimento em julho e referência maio/2026. O título da conta só aparece, em letra menor sob a categoria, quando diz algo além dela (ex.: Venda de Materiais e Paramentos — Ritual de Aprendiz); Mensalidades na categoria Mensalidades não se repete. No CSV e no Excel ele vai na coluna Detalhe. Em Ordenar por escolha a ordem da lista: Nenhuma (o modo de antes: ordem da referência, em lista corrida, sem subtotais), Referência (padrão — mês a mês e, dentro de cada mês, pelo nome em ordem alfabética, com o subtotal de cada mês), Nome (pessoa a pessoa, mês a mês, com o subtotal de cada pessoa — um extrato de quanto cada um deve ou pagou) ou a data da coluna (Vencimento, Recebimento ou Pagamento — lista corrida, dia a dia, sem subtotais). Nas ordens Referência e Nome, a caixa Subtotais liga ou desliga os blocos com subtotal (a ordem não muda). A ordem e os subtotais saem iguais no PDF, no CSV e no Excel. O filtro De/Até continua sendo pela data da coluna (vencimento ou recebimento). Contas a receber e Contas a pagar (a lista de Contas filtrada) mostram o que está em aberto, por data de vencimento; Contas recebidas e Contas pagas mostram o que já foi liquidado, por data de recebimento ou de pagamento. Ficam em Tesouraria → Relatórios. Para olhar um irmão: o Histórico de pagamentos (7.19) mostra tudo o que ele pagou, com a forma e o recibo de cada pagamento, e a Declaração de regularidade (7.20) atesta que ele não tem débito vencido.

Dica: Contas a receber e Contas a pagar abrem por padrão sem limite de data (só a janela de 12 meses das pagas; o que está em aberto aparece sempre) — mostram tudo que ainda está em aberto, mesmo vencido há meses, porque pendência não perde validade com o tempo. Estreite o período só se quiser ver um recorte específico. Já Contas recebidas e Contas pagas continuam abrindo no mês atual, porque ali o que importa é quando o dinheiro de fato se moveu.

Em Tesouraria → Relatórios → Fechamento está o relatório financeiro completo no formato livro caixa, para o fechamento do veneralato: Balanço Financeiro, Balancete por plano de contas, Receitas × Despesas mensal, Livro Caixa, Cobranças e Saldo dos Irmãos. Escolha o período e useImprimir / PDF para gerar o documento. As contas são agrupadas pelo plano de contas (código), então vincule cada lançamento a uma categoria do plano de contas para o relatório sair correto. No fim do documento saem as linhas de assinatura do Tesoureiro e do Venerável Mestre do veneralato daquele período (os nomes já vêm impressos; cargo vago sai em branco) e a da Comissão de Finanças, para o parecer.

Como os documentos saem no papel. O sistema tem três formatos, cada um para um uso:

• Relatório (todos os relatórios financeiros e de controle — Contas, DRE, Fechamento, Balancetes, Orçamento, Fluxo de caixa, Tarifas, Razão, Inadimplência, Extratos, Fundos, Frequência, Quadro social, Membros, Materiais, extrato do obreiro, histórico de pagamentos, recibo): cabeçalho com brasão, nome da loja, título, período e filtros aplicados, e "Emitido em <data e hora> por <quem imprimiu>"; papel A4 (os relatórios largos saem deitados); tabelas com linha de total; e no rodapé de cada folha o nome da loja e "Página X de Y". Os documentos de prestação de contas trazem as linhas de assinatura.
• Documento oficial (Composição da loja, Termo de responsabilidade, Declaração de regularidade financeira): o formato de uma prancha — fórmula de abertura (6.1), brasão, nome da loja, Oriente, rito, Potência e data de fundação, o texto, o fecho com local e data por extenso ("Oriente de …, 27 de setembro de 2026.") e as assinaturas.
• Quadro de honra (Galeria de Veneráveis, Quadro da Gestão): peça para expor ou emoldurar — moldura dourada, brasão grande, retratos em grade, papel A4 ou A3 em retrato ou paisagem, e no rodapé só o local e a data, sem numeração nem "emitido por".

Em todos, o botão Imprimir / PDF abre o diálogo de impressão do navegador: escolha a impressora ou Salvar como PDF — o nome do arquivo já vem sugerido com o título e a loja. A data e a hora de emissão são as do momento da impressão. Onde houver Exportar CSV, a planilha segue os mesmos filtros da tela e abre direto no Excel com acentos e vírgula decimal.

Dica: Se aparecerem no papel o endereço da página e a data no canto, desmarque Cabeçalhos e rodapés em Mais configurações do diálogo de impressão — o documento já tem o próprio cabeçalho e rodapé.

Ao fim da gestão, em Secretaria → Sessões → Veneralato o encerramento segue três passos encadeados, cada um com um responsável — não se pula etapa:

1. 1. Fechamento de caixa (Tesoureiro): abra o período e clique em Fechar caixa deste período. O sistema registra o snapshot — saldo de abertura (herdado), entradas, saídas e saldo final (abertura + o que foi recebido − o que foi pago no período; contas a pagar ainda não pagas não reduzem o caixa).
2. 2. Prestação de contas (Venerável): o Venerável revisa e clica em Aprovar prestação de contas.
3. 3. Encerrar veneralato (Administrador): só fica disponível após a aprovação. Ao encerrar, os lançamentos do período ficam travados e o saldo final é herdado pela próxima gestão como saldo de abertura.

Dica: Depois de encerrado, nenhum lançamento (conta ou pagamento) pode ter data dentro do período fechado — o sistema bloqueia para preservar a prestação de contas aprovada. Ao criar o novo veneralato, o livro caixa já abre com o saldo herdado do período anterior.

O Art. 002 é a sanção regimental de suspensão dos direitos maçônicos do membro inadimplente com a mensalidade há mais de 60 dias. O Sigma Horus acompanha isso automaticamente, com base no regimento interno da loja.

1. Cobranças criadas pela categoria Mensalidades (7.3) já entram na regra automaticamente. Ao lançar à mão uma conta a receber vinculada a um membro em Tesouraria → Lançar → Contas, escolha a categoria Mensalidades ou marque a caixa "É mensalidade do membro". Contam como mensalidade as contas marcadas assim ou lançadas numa categoria de Mensalidades — mesmo que a caixa tenha ficado desmarcada, a categoria basta. Só elas entram na regra dos 60 dias — cobranças pontuais (evento, campanha, taxas de Iniciação/Elevação/Exaltação) não contam.
2. Para ver o comportamento do mês (mensalidades pagas até o vencimento × pagas depois × não pagas, em percentual, com a lista de irmãos de cada grupo), use Relatórios → Pontualidade das mensalidades (com o botão Lembrar por e-mail quem não pagou: abre a mesma conferência dos lembretes em lote, limitada às mensalidades daquele mês, com um e-mail por irmão e nada sai antes de você enviar), também resumido em Visão geral → Para acompanhar para Tesoureiro, Venerável e Administrador; ele conta por mensalidade e ignora isentos e canceladas. Em Tesouraria → Cobrar e dar baixa → Inadimplência (Art. 002), veja todos os membros com mensalidade em aberto: quantidade de parcelas, valor total, vencimento mais antigo, dias de atraso e, se configurada (7.9), a multa/juros estimados. Os enquadrados no Art. 002 aparecem destacados. Em Ordenar por, a lista (e o PDF/CSV) pode vir por dias de atraso (padrão, o maior primeiro), por nome (para conferir ou ler em sessão) ou pelo valor em aberto (o maior primeiro, para priorizar a cobrança).
3. O critério é o vencimento em aberto mais antigo: se ele já passou de 60 dias, o membro está enquadrado, mesmo que parcelas mais recentes tenham sido pagas fora de ordem. A contagem usa o calendário de Brasília: quem vence hoje ainda está em dia; o atraso começa no dia seguinte ao vencimento.
4. Acima da lista, os cartões de Faixas de atraso agrupam os membros por tempo de atraso (1-30, 31-60, 61-90 e mais de 90 dias) — clique numa faixa pra filtrar a lista só com aquele grupo, útil pra priorizar quem cobrar primeiro.
5. No quadro Membros em aberto, combine a Buscar membro (pelo nome), o Enquadramento (todos, só os do Art. 002 ou os que ainda não chegaram lá) e a Situação cadastral com as faixas de atraso. Uma linha resume quantos membros e quanto valor o filtro mostra, com limpar filtros.
6. Imprimir / PDF gera o relatório de inadimplência (uma linha por membro, com totais e a posição do dia) e Exportar CSV a planilha — ambos respeitam os filtros aplicados.

Dica: O enquadramento no Art. 002 é só informativo: o sistema calcula e mostra, mas não muda a situação do cadastro. O irmão enquadrado continua Ativo: segue sendo convocado para as sessões, recebendo as comunicações e os novos boletos, com acesso normal. Enquanto durar, ele recebe um aviso no painel pedindo para procurar o Tesoureiro ou o Venerável Mestre (capítulo 10), e a régua de lembretes de cobrança continua. Quando a pendência é paga, o enquadramento some sozinho.

Desligar o Art. 002: em Configurações da loja → Financeiro (Administrador), desmarque Aplicar automaticamente o Art. 002 se a sua loja não se preocupa com isso. Com o ajuste desligado o irmão em atraso não recebe o aviso no painel, e não há enquadramento nem bloqueio; o relatório de Inadimplência continua mostrando todo mundo em atraso. O padrão de fábrica é ligado.

Bloquear o cadastro (comunicado à Potência): quando o Venerável Mestre decide comunicar a inadimplência à Potência, ele (ou o Administrador) bloqueia o cadastro do irmão no próprio relatório de Inadimplência: na linha de quem está no Art. 002, marque Bloquear (Potência). Só o Venerável e o Administrador veem essa opção, e só para quem já está enquadrado — entende-se que o comunicado à Potência já foi feito. O formulário começa pela escolha do tipo de acordo e mostra tudo o que entra nele:

• Quitação de dívidas com a loja — sem taxa de regularização: o irmão só paga o que deve e segue bloqueado. Pago o acordo, o Venerável ou o Administrador escolhe: Regularizar agora (abre um acordo de regularização só com a taxa), Concluir com Placet (a situação vira Quit Placet) ou Liberar o irmão. Para o irmão ainda ativo que só quer reparcelar a dívida, sem bloquear, use Negociar na Inadimplência.
• Regularização — dívidas mais a taxa de regularização; pago o acordo, o irmão pode ser liberado. Itens do acordo:

• Taxa de regularização (só na regularização) — valor aberto, negociado e digitado à mão (use 0 se a loja não cobrar). Entra na categoria própria 1.1.10 Taxa de Regularização, separada da taxa de filiação (1.1.03).
• Multa e juros — opcional, caso a caso; entra em 1.2.06 Multas e Juros por Atraso. Não há desconto.
• Pagamento — à vista por padrão, ou em 2 ou 3 parcelas mensais; protocolo e data do comunicado à Potência são opcionais.

Ao confirmar, o irmão fica Bloqueado — Potência: deixa de ser convocado e de receber qualquer cobrança ou lembrete novo (cobrança em lote, mensalidade recorrente, lançamentos, taxas de grau). Todas as dívidas que ele tinha com a loja(de qualquer categoria, vencidas ou a vencer, pelo saldo em aberto) mais a taxa de regularização formam o acordo. Cada dívida continua sendo a própria conta — o irmão pode pagar pelo portal normalmente, e o que ele pagar abate o acordo.

Em Tesouraria → Cobrar e dar baixa → Acordos o Tesoureiro acompanha cada acordo (total, pago, saldo e as parcelas) e usa Registrar pagamento do acordo para dar baixa: o valor é repartido entre os itens (primeiro a taxa, depois a dívida mais antiga), e cada parte entra na categoria certa do caixa e do DRE. Se uma parcela vencer sem estar paga, o sistema avisa por e-mail o Tesoureiro, o Venerável e os Administradores (acordo quebrado); o irmão segue bloqueado e as medidas cabíveis ficam com eles.

Cobrar as parcelas do acordo (Pix da loja): o acordo é sempre cobrado pelo Pix da chave da loja, em qualquer modo de recebimento (inclusive loja no Modo Asaas) — o Asaas não emite cobrança de acordo. Em Acordos, cada acordo em aberto lista as parcelas com Gerar cobrança: aparece o QR e o Pix copia e cola com o valor exato, e dá para Copiar Pix, Enviar por WhatsApp (abre o WhatsApp com o texto pronto; quem envia é você, e depois confirma "Sim, enviei") ou Enviar por e-mail (com o QR em anexo). Existe também a cobrança para quitar o saldo todo de uma vez. No alto da tela, Parcelas a cobrar neste mês lista o que vence no mês ou está atrasado, com a marca do que já foi enviado. Podem gerar e enviar o Tesoureiro, o Venerável e o Administrador; os três também registram o pagamento (Registrar pagamento do acordo). O Pix cai direto na conta da loja e o sistema não fica sabendo: a baixa é manual, ou pela Conciliação bancária, que sugere o acordo quando o valor ou o nome do pagador conferem. Ao bloquear o irmão, as cobranças que as dívidas dele tinham abertas no Asaas são canceladas: dali em diante ele paga só pelas parcelas do acordo, que ficam no histórico.

Para o irmão (portal): o cartão Meu acordo mostra o saldo e as parcelas, cada uma com o botão Pagar (QR e Pix copia e cola) e Já paguei, que avisa a Tesouraria, o Venerável e o Administrador por e-mail. As dívidas incluídas no acordo deixam de aparecer como pendências avulsas.

Termo de acordo e assinatura digital: cada acordo tem um Termo de acordo de regularização em papel timbrado (Tesouraria → Cobrar e dar baixa → Acordos (quitação e regularização) → Abrir termo), com o que foi acordado, as parcelas e as cláusulas. Assinam o Venerável Mestre (ou o Administrador, pela Loja), o Tesoureiro e o próprio irmão (pelo portal, no aviso do acordo). Cada acordo mostra, no próprio cartão, Abrir termo e o botão Assinar como Venerável Mestre / Tesoureiro (para o irmão, no portal) — o botão só aparece para quem pode assinar. O sistema pede uma confirmação (Assinar digitalmente) antes de gravar a marca — quem assinou, quando, o resumo (hash) do acordo e um código de verificação (AC-XXXX-XXXX), impresso sob o nome. Cada parte assina uma vez. Qualquer pessoa confirma a assinatura em sigmahorus.com.br/verificar/<código>: a página mostra quem assinou, quando e se o acordo continua igual ao assinado, sem mostrar valores nem o nome do irmão. A minuta das cláusulas deve ser revista pela diretoria da loja.

O irmão só volta com o acordo totalmente pago. Quitado o último item, o acordo aparece como "Quitado — aguardando retorno" e o Venerável ou o Administrador clica em Liberar o irmão: o cadastro volta a Ativo, ele volta a ser convocado e a mensalidade recomeça no próximo vencimento. Enquanto bloqueado, o próprio irmão vê no painel o aviso com o total, o pago e o saldo do acordo.

Renegociar a dívida: no próprio relatório de Inadimplência, clique em Negociarna linha do membro. Escolha a data do 1º vencimento e, se quiser, marque Incluir multa/juros no total. O sistema soma as mensalidades vencidas (mais o encargo, se marcado) e redistribui em novas parcelas mensais, reaproveitando as mesmas contas — o Art. 002 deixa de contar assim que os vencimentos passam a ser no futuro. As cobranças ligadas a essas mensalidades acompanham o novo valor e vencimento e voltam a Pendente; se alguma já estava emitida no Asaas (com o valor antigo), ela é cancelada lá — emita novamente em Cobranças para o irmão pagar o valor renegociado.

Maçom Remido: membros isentos de mensalidade (cadastro em Membros → Evolução maçônica, marcando Isento de mensalidade — o sistema mostra se ele é elegível pelos critérios usuais: 65 anos + 15 de Mestre, ou 25 anos de Ordem) nunca entram na regra do Art. 002 nem na cobrança em massa de mensalidade.

Só a parte da Potência: no mesmo lugar do cadastro (Benefício de mensalidade) o Venerável ou o Administrador pode marcar Isento da parte da loja — paga só a parte da Potência, informando o motivo (idade e tempo de Ordem, concessão da loja para maior de 70 anos ou outro motivo da loja). O valor da Potência fica em Configurações da loja → Financeiro. Na cobrança em massa de mensalidade, esses irmãos recebem a mensalidade já nesse valor; continuam cobrados e na regra do Art. 002. Mensalidades já lançadas não mudam sozinhas. Os demais cargos veem o benefício, mas não o alteram.

Em Configurações da loja → Financeiro (Administrador), quatro ajustes opcionais:

• Limite para aprovação de despesa: contas a pagar com valor igual ou acima desse limite nascem "aguardando aprovação" — só o Venerável Mestre ou o Administrador podem liberar (botão Aprovar em Contas), e só depois disso o Tesoureiro consegue registrar o pagamento. Deixe em branco para não exigir aprovação de nada.
• Exigir duas aprovações nas despesas acima do limite (desligado por padrão): ligado, a despesa acima do limite só pode ser paga depois de aprovada por duas pessoas diferentes — o Venerável e o Tesoureiro. Quem lançou a despesa não aprova. Se o Tesoureiro lançou, a segunda aprovação é do Administrador (Venerável + Administrador). O Administrador também pode Aprovar sozinho quando o Venerável não puder: a aprovação vale pelas duas, fica marcada e vai para a auditoria. Em Contas, cada despesa aguardando mostra quem já aprovou e quem falta ("Falta: Venerável e Tesoureiro"); quem falta recebe um e-mail. Se o valor ou o tipo da despesa for alterado depois, as aprovações já dadas são zeradas (corrigir só o título não derruba). O reembolso de irmão não precisa da segunda aprovação, porque já passa pela conferência da Tesouraria e pela decisão do Venerável (7.23). Desligado, basta o visto do Venerável ou do Administrador.
• Multa por atraso (%) e Juros de mora ao mês (%): por padrão, informativos — aparecem no relatório de Inadimplência e na renegociação de dívida, mas não alteram sozinhos o valor das contas já lançadas.
• Cobrar multa e juros no Pix de cobrança vencida (Modo Loja, desligado por padrão): ligado, o Pix do portal e o do WhatsApp de uma cobrança vencida saem com o saldo mais a multa (única) e os juros pro-rata por dia até hoje, e a mensagem/tela mostra o cálculo (ex.: "Com multa (R$ 2,40) e juros (R$ 1,20) por atraso até hoje, o valor atualizado é R$ 123,60"); o aviso automático de cobrança vencida também traz o valor atualizado. A conferência do comprovante aceita o valor com acréscimo de qualquer dia desde o vencimento (o irmão pode pagar com o Pix de dias atrás). Na baixa, a mensalidade quita pelo valor original e o acréscimo é lançado à parte, já pago, em 1.2.06 Multas e Juros por Atraso (criada sozinha na primeira vez) — o "Confirmar e dar baixa" faz isso sozinho; no formulário de baixa, use o campo Multa e juros recebidos. Estornar a baixa estorna o acréscimo junto. No Modo Asaas, multa e juros são os configurados no próprio Asaas.

Em Tesouraria → Relatórios → Balancetes periódicos, gere o balancete de qualquer intervalo de datas (trimestral, semestral — o que o regulamento da sua Potência exigir), independente do encerramento do veneralato inteiro. Escolha De/Até, clique em Gerar balancete e, depois de apresentado em sessão, o Venerável ou o Administrador clica em Aprovar para registrar.

Cada balancete do histórico tem o seu Imprimir / PDF: sai no padrão de relatório (7.6), com as linhas de assinatura do Tesoureiro e do Venerável que estavam no cargo naquele período e a da Comissão de Finanças — pronto para ser lido e assinado em sessão.

Acesso rápido: no topo da página, três botões — Bimestral, Trimestral e Semestral — geram de um clique o balancete do último período já fechado do veneralato em exercício, contando em blocos de 2/3/6 meses a partir da data de início desse veneralato (não do calendário civil). Abaixo de cada botão aparece o intervalo que ele vai gerar.

Dica: Um botão fica sem ação enquanto o veneralato ainda não tiver completado aquele bloco de meses — um período que termina justamente hoje ainda não conta como fechado, só a partir de amanhã. Por exemplo, veneralato iniciado em 01/07: em 31/08 nenhum dos três botões funciona ainda (o próprio bimestre só fecha nessa data); já em 31/12 o Bimestral e o Trimestral já geram o período mais recente completo, mas o Semestral continua sem ação até 01/01, pois o semestre inteiro só se completa em 31/12. Enquanto isso, o botão mostra Disponível a partir de e a data em que destrava. Sem veneralato em exercício, os três ficam ocultos.

Dica: Em Configurações da loja → Financeiro, marque Emitir balancete mensal automaticamente para o sistema gerar sozinho, todo dia 1º, o balancete do mês anterior — sem precisar lembrar de gerar manualmente.

Três telas de visão gerencial, em Tesouraria:

• Fluxo de caixa projetado: mostra o que já está lançado e ainda não foi pago, separado em faixas (vencido, próximos 30/60/90 dias) — ajuda a antecipar se o caixa vai apertar antes de acontecer. Imprimir / PDF gera a tabela por período (a receber, a pagar, líquido e saldo acumulado, com o saldo inicial no cabeçalho) e Exportar CSV a planilha.
• Orçamento anual: defina a meta de receita/despesa por categoria do plano de contas no início do ano (clique no valor Orçado pra editar) e acompanhe o Lançado (contas com vencimento no ano, pagas ou em aberto) e o Liquidado (o que já foi pago ou recebido delas) lado a lado, com barra de progresso sobre o liquidado. Imprimir / PDF gera o "orçado × liquidado" do ano, com diferença e % liquidado por categoria e o resultado; Exportar CSV leva os mesmos números para a planilha.
• O que é o "Realizado" do orçamento: a soma dos lançamentos da categoria com vencimento no ano, pagos ou ainda em aberto — não só o que já foi pago. O documento impresso traz essa observação no cabeçalho.
• Patrimônio: inventário simples dos bens da loja (móveis, insígnias, equipamentos) — nome, categoria, data e valor de aquisição, valor atual estimado e vínculo opcional ao plano de contas. Não calcula depreciação sozinho.

Duas formas de conferir se o que está lançado no sistema bate com o dinheiro de verdade:

• Verificar pagamentos no Asaas (em Integrações, se o Asaas estiver conectado): confere no Asaas cobranças emitidas que ainda não baixaram no sistema — cobre o caso raro de o aviso automático (webhook) falhar ou atrasar.
• Conciliação bancária (Tesouraria → Banco e caixa → Conciliação bancária): importe o extrato do seu banco (arquivo OFX, exportado pelo internet banking, ou CSV com colunas Data/Descrição/Valor). O sistema tenta casar cada linha com um pagamento já registrado (mesmo valor, data próxima, mesma direção — receber ou pagar); o que não casar sozinho fica disponível para Vincular manualmente ou Ignorar.
• Avisos "Já paguei" × extrato (Modo Loja): com o extrato importado, cada aviso em Baixa de pagamentos mostra se há um crédito correspondente, e Dar baixa já concilia a linha (7.5). Pix agrupado aparece como um crédito só, do total do grupo.
• Baixa assistida pelo extrato (Modo Loja): em um crédito do extrato que ainda não tem pagamento lançado, clique emSugerir cobrança. O sistema procura as cobranças em aberto cujo valor bate com o crédito e cujo nome do irmão aparece na descrição do Pix/TED, e mostra o quanto confere ("Valor e nome conferem", "Valor confere"…). Escolha a conta que recebeu e clique em Dar baixa e conciliar: a baixa é lançada e a linha do extrato já fica conciliada. Só a sugestão em que valor e nome conferem traz o botão dourado direto; nas demais (só o valor, só o nome ou valor diferente) o botão é Conferir e dar baixa e o sistema mostra o motivo e pede confirmação antes de baixar. Nada é baixado sem o seu clique; crédito maior que o saldo da cobrança não é aceito, e cobrança aberta no Asaas é recusada (nessa loja a baixa vem do Asaas).
• Recebido em dinheiro no painel do Asaas (Modo Asaas): se alguém marcar uma cobrança como "recebida em dinheiro" direto no painel do Asaas, o sistema lança a baixa no Caixa da loja (sem tarifa) e avisa o Tesoureiro e os Administradores por e-mail. Em Tesouraria → Cobrar e dar baixa → Baixa de pagamentosaparece o quadro Recebidos em dinheiro no Asaas — confirme na Tesouraria: confira o dinheiro e clique em Confirmar recebimento (ou escolha outra conta, se ele foi depositado em outro lugar). A confirmação fica na auditoria.
• Pix agrupado no Asaas: Verificar pagamentos no Asaas reconhece o Pix que quitou várias contas e divide o valor e a tarifa entre elas, como o aviso automático (7.4).

Cadastro de quem não é membro da loja, mas aparece em contas a pagar ou a receber — fornecedor de evento, buffet, entidade paramaçônica, contribuição à Grande Loja, doador avulso, etc. Em Cadastros financeiros → Clientes e fornecedores:

1. Clique em + Novo cadastro e informe o Nome.
2. Escolha o tipo: Cliente (quem paga a loja), Fornecedor (quem a loja paga) ou Cliente e fornecedor, quando os dois casos acontecem com a mesma contraparte.
3. Opcional: CPF/CNPJ, Telefone e Cidade.
4. Ao lançar uma conta (7.2), use Vincular a um cliente/fornecedor em vez de membro — o nome passa a aparecer na lista de Contas cadastradas e nos relatórios, em vez de “Sem vínculo”.

Filtre a lista por Clientes ou Fornecedores no seletor acima dela. Remover um cadastro não apaga as contas já lançadas — elas mantêm o nome guardado, só perdem o vínculo com o cadastro.

Antes do Sigma Horus separar isso, todo pagamento caía num único bolo de caixa da loja, sem registrar se o dinheiro estava no banco, numa aplicação ou em espécie. Agora cada loja cadastra os "bolsos" que usa de verdade — um ou mais bancos, uma conta de investimento, o Caixa físico — e vincula cada pagamento a um deles, além de poder transferir saldo entre eles com aprovação em dois passos.

Cadastrar as contas — em Cadastros financeiros → Contas bancárias e Caixa:

1. Clique em + Nova conta e escolha o tipo: Banco ou Caixa.
2. Para Banco: escolha o nome na lista (os bancos mais usados no Brasil — não existe uma lista "só do Rio de Janeiro", pois bancos operam no país inteiro; escolha Outro se o seu não estiver lá), dê um rótulo pra diferenciar contas do mesmo banco (ex.: "Santander CC" e "Santander Investimento"), informe Agência e Conta (opcionais) e marque Conta de investimento quando for o caso.
3. Para Caixa: só o nome (ex.: "Caixa da Loja") — representa o dinheiro em espécie guardado fisicamente.
4. O Tronco de Beneficência e as Doações e Contribuições não têm conta própria: são categorias do plano de contas (capítulo 11.7). O dinheiro deles fica nos bancos e no Caixa da loja, como qualquer outro, e o Tronco é identificado pela categoria de cada lançamento.
5. Preencha o Saldo inicial com o que já existia de verdade nessa conta/Caixa antesde começar a lançar no sistema (o extrato do banco/CDB na data em que a loja começou a usar o Sigma Horus, ou o dinheiro físico contado no Caixa naquele dia). Deixe em branco (zero) para uma conta nova, aberta sem saldo prévio.
6. Clique em Criar. Uma conta que já tem lançamentos não pode ser excluída — use Desativar para tirá-la das opções de novos lançamentos sem perder o histórico. O Saldo inicial pode ser corrigido depois em Editar, a qualquer momento.

Dica: Para o Tesoureiro: o saldo que a loja já tinha em banco/investimento/Caixa antes de começar a usar o sistema entra sempre pelo campo Saldo inicial desta tela — nunca lance esse valor como uma "Conta a receber" ou "Conta a pagar" fictícia só pra fazer o saldo bater. Uma conta a receber falsa não é dinheiro que alguém deve à loja; ela infla o card A receber do Resumo financeiro (7.6) com um valor que não tem cobrança nenhuma por trás, e passa a falsa impressão de inadimplência ou de recebíveis pendentes. O jeito certo de registrar "o que a loja já tinha quando começou a escriturar aqui" é sempre o Saldo inicial da própria conta bancária/Caixa (esta seção), nunca uma conta a receber/pagar.

Usar nos lançamentos: ao lançar uma conta a receber/pagar (7.2), a Conta bancária/ caixa prevista é opcional — serve só para já vir sugerida na hora de dar baixa. Ao registrar o pagamento de verdade (7.5), escolher a conta é obrigatório: é isso que dá o saldo real de cada banco/caixa.

Transferir entre contas — em Tesouraria → Banco e caixa → Transferências entre contas:

1. No topo da tela, confira o saldo atual de cada conta cadastrada.
2. No bloco Nova transferência, escolha De (origem) e Para (destino), o Valor, a Data e, se quiser, uma Observação — e clique em Solicitar transferência.
3. A transferência nasce Pendente e ainda não muda saldo nenhum.
4. O Venerável Mestre (ou o Administrador) revisa no Histórico e clica em Aprovar — só então o valor sai da origem e entra no destino — ou em Rejeitar, se não for o caso.

Dica: Essa dupla conferência (quem pede não é quem libera) existe para o mesmo cuidado de uma despesa acima do limite (7.9): nenhuma movimentação de saldo entre contas acontece sem duas pessoas envolvidas. Uma transferência com data dentro de um veneralato já encerrado é bloqueada, como qualquer outro lançamento (7.7).

Em Tesouraria → Banco e caixa → Extratos de contas, veja a movimentação completa de uma conta bancária ou do Caixa isoladamente — o mesmo espírito de um extrato bancário: saldo inicial do período, cada lançamento em ordem cronológica com saldo corrente, e saldo final.

1. Escolha a Conta (banco, investimento ou Caixa) e o período (De/Até), ou use um atalho: Mês atual, Mês anterior, Ano atual ou Desde a abertura.
2. Clique em Aplicar. A tela mostra o Saldo inicial, as Entradas e Saídas do período e o Saldo final, seguidos da tabela linha a linha.
3. Imprimir / PDF imprime o extrato no padrão de relatório (7.6), em folha deitada, com os totais de entradas e saídas e o saldo final. Baixar XLS gera uma planilha Excel de verdade com as mesmas linhas, pronta pra conferência ou arquivo.

Dica: O extrato só mostra o que está lançado no Sigma Horus (pagamentos e transferências aprovadas) — é o livro oficial da conta, por isso o saldo final sempre bate com o saldo mostrado em Cadastros financeiros e em Transferências. Para comparar contra o extrato real do banco (OFX), use a Conciliação bancária (7.12) — ferramentas diferentes, propósitos diferentes.

Dica: O período do extrato é contado em dias de Brasília: o extrato de um único dia e o de um período longo sempre concordam (um Pix das 22h do dia 27 fica no dia 27, nos dois). Dentro do mesmo dia, as linhas seguem a ordem em que foram lançadas. Quando o livro já foi conferido com o banco (7.22), o extrato mostra o aviso "Livro conferido até…".

Em Tesouraria → Relatórios → DRE comparativo, veja receitas e despesas por conta do plano de contas, comparando dois períodos lado a lado — útil pra ver se uma categoria cresceu ou caiu de um mês/ano pro outro, sem precisar decorar os números do período anterior.

1. Escolha o Período A (De/Até, com os atalhos Mês atual, Ano atual e, se houver um veneralato em exercício, Este veneralato).
2. Escolha em Comparar com: Período anterior equivalente (mesma duração, logo antes do período A) ou Mesmo período do ano anterior — o sistema calcula o Período B sozinho, sem digitar uma segunda data.
3. A tabela mostra, por conta do plano de contas, o valor em cada período e a Variação em R$ e %. Verde é sempre "foi bom" (receita subiu ou despesa caiu); vermelho é o oposto. Cada grupo fecha com o total de receitas ou de despesas, e a última linha é o resultado do período. Imprimir / PDF imprime no padrão de relatório (7.6) e Exportar CSV leva a comparação para a planilha.

Em Tesouraria → Relatórios → Tarifas de cobrança (Asaas) você vê o custo real do Asaas: em cada recebimento, a tarifa é a diferença entre o valor cobrado e o valor líquido que o próprio Asaas informa(as tarifas variam por contrato — o sistema não usa tabela fixa). Escolha o período e veja:

• Recebido pelo Asaas, tarifa paga (com o % do recebido e a média por recebimento) e o líquido que chegou à loja.
• Absorvida pela loja e repassada aos irmãos — hoje a política é a loja absorver toda a tarifa.
• Quebra por método (Pix, boleto…) e por mês, e a lista de cada recebimento (cobrança, irmão, valor, tarifa, líquido).
• Aviso de recebimentos sem tarifa informada (baixas antigas) e de recebimentos por cartão, que estão fora da política da loja.
• Linha de total em cada tabela; Imprimir / PDF para a prestação de contas e Exportar CSV com cada recebimento.

A tarifa também aparece como despesa no DRE e no extrato da conta corrente (categoria Tarifas de Cobrança (Asaas)), então o resultado da loja já considera o custo da cobrança.

Em Tesouraria → Relatórios → Razão por categoria você vê tudo o que foi lançado em qualquer categoria do plano de contas — o Tronco, as Doações, as Mensalidades, uma despesa específica — lançamento a lançamento, com o banco ou o Caixa por onde o dinheiro passou. É a forma de tratar o Tronco como centro de custo: não existe um "banco Tronco", existe a categoria, e o relatório mostra o que há nela.

Dica: Por padrão o relatório mostra só dinheiro que já entrou ou saiu de fato (pagamento efetivado) — uma cobrança criada mas ainda não paga não aparece, mesmo que a categoria esteja marcada no filtro. Isso é o comportamento certo, não falta de dado: se uma categoria marcada não tem nenhum pagamento ainda, ela some da lista e o saldo dela é zero. Ligue Incluir lançamentos em aberto(abaixo) pra ver também o que está pendente.

• Categorias: marque uma, várias ou nenhuma (nenhuma = todas). Os atalhos Só Mensalidades, Só o Tronco e Só Doações e Contribuições já marcam de uma vez as categorias certas — os dois últimos marcam todas as categorias daquele fundo, receita e despesa juntas (ex.: Tronco de Beneficência + Ação Social e Caridade), não só uma. Categoria marcada sem nenhum lançamento no período aparece mesmo assim, com "Sem movimentação no período selecionado" no lugar da tabela — assim dá pra confirmar que o filtro considerou a categoria, só não achou nada nela ainda.
• Período (mês, ano, desde o início ou datas livres), conta ou caixa (para ver só o que passou por um banco) e movimento (entradas e saídas, só entradas ou só saídas).
• Incluir lançamentos em aberto (pendentes): desligado por padrão. Ligado, traz também as cobranças de cada categoria que ainda não foram pagas, marcadas com a etiqueta "Em aberto", na posição certa da linha do tempo — mas elas não entram no saldo (fica um subtotal à parte, "Em aberto nessa categoria", e um total geral de pendente a receber/a pagar), porque o dinheiro ainda não se moveu de verdade.
• Cada categoria mostra o saldo anterior ao período, cada lançamento (data, histórico, pessoa, conta, forma, entrada, saída) com o saldo acumulado, e o total da categoria; no fim, o total geral.
• Imprimir / PDF (A4 deitado, no padrão de relatório — o cabeçalho lista os filtros aplicados) e Exportar CSV para abrir em planilha (com uma coluna de status, Pago ou Em aberto, quando o toggle estiver ligado).
• Mudou algum filtro e ainda não clicou em Aplicar? O botão acende em dourado (com um aviso ao lado) até você clicar — o resultado na tela nunca corresponde a um filtro que ainda não foi aplicado.

Dica: Os nomes de quem doou ao Tronco só aparecem para Administrador, Venerável e Tesoureiro, igual às demais telas. Lançamentos sem categoria aparecem num grupo à parte — vincule-os ao plano de contas (7.1) para que entrem no relatório da categoria certa.

Em Relatórios → Histórico de pagamentos, o Tesoureiro, o Administrador e o Venerável Mestre veem tudo o que os irmãos pagaram à loja, pela data do pagamento. O Secretário não tem acesso a este relatório. Cada irmão vê o próprio histórico no portal (capítulo 10).

• Filtros: período (padrão: de 1º de janeiro até hoje) e irmão, ou todos.
• Ordenar por: Data do pagamento (padrão, lista corrida), Referência (mês do vencimento da conta paga, com subtotal por mês) ou, com "Todos os irmãos", Nome (irmão a irmão, com subtotal de cada um); a caixa Subtotais liga ou desliga os blocos. Vale para a tela, o PDF e o CSV — e também no portal do irmão (data ou referência).
• Colunas: data do pagamento, irmão, a que se refere (título e categoria), vencimento da conta, forma de pagamento (Pix, dinheiro, Asaas…) e valor, com o link Recibo de cada linha.
• Por irmão: com "Todos os irmãos", um quadro soma a quantidade e o total pago por irmão; clique no nome para ver só o histórico dele.
• Pagamento registrado sem "vincular a um membro" conta para o dono da conta — nenhuma baixa antiga some do histórico do irmão. O relatório Contas recebidas passou a seguir a mesma regra no filtro por pessoa.
• Imprimir / PDF e Exportar CSV, com o período e o irmão no cabeçalho.

Em Relatórios → Declaração de regularidade (Tesoureiro, Administrador e Venerável), escolha o irmão: se ele não tem nenhum débito vencido com a loja, o sistema mostra a declaração de que está em situação financeira regular — na prancha oficial da loja (fórmula de abertura, brasão, Oriente, rito e Potência), com número, local e data por extenso e as assinaturas do Tesoureiro e do Venerável Mestre em exercício. Use Imprimir / PDF.

• O que conta: só o que já venceu. Contas a vencer (ou que vencem hoje) não impedem a declaração; a tela avisa quanto há a vencer.
• Com débito vencido: a declaração não sai; a tela lista cada débito, com vencimento, dias de atraso e total.
• Validade: o texto declara validade de 30 dias a partir da emissão e se refere só às obrigações financeiras com a loja.
• O próprio irmão emite a dele em Meu portal → Declaração de regularidade (capítulo 10), nas mesmas regras.

Tesouraria → Taxas de grau organiza o pagamento das taxas de iniciação, elevação, exaltação, filiação e regularização — à vista ou em até6 cotas, com entrada opcional. Criam e gerenciam os planos: Administrador, Venerável e Tesoureiro.

• Valores: iniciação, elevação, exaltação e filiação têm o valor em Configurações da loja → Financeiro → Taxas de grau. A regularização não tem valor padrão: é o valor negociado com o irmão (Art. 002, afastamento), digitado em cada plano. O plano guarda o valor do dia em que é criado: um reajuste depois não muda planos já feitos (o irmão não paga diferença).
• Quem pode contratar: iniciação — o candidato (também pelo atalho na ficha dele em Candidatos); elevação — o Aprendiz; exaltação — o Companheiro; filiação — só o candidato de filiação (processo do tipo Filiação em Candidatos); regularização — o obreiro cadastrado que se regulariza (afastado, Quit Placet, Placet Ex Officio, Art. 002 — a situação aparece ao lado do nome). Elevação e exaltação antecipadas só a partir da 4ª instrução do grau atual: informe a data dela ao criar o plano.
• Novo plano: taxa, irmão, data da 4ª instrução (elevação/exaltação), o valor negociado (só na regularização), a entrada (opcional) e o número de cotas. À vista = uma cota. Parcelado sem entrada = valor ÷ número de cotas. Parcelado com entrada = a entrada vira a 1ª cota (com o próprio vencimento) e o saldo (valor − entrada) é dividido nas parcelas; a entrada também conta como cota, então são no máximo entrada + 5 parcelas. Ex.: R$ 1.000,00 com entrada de R$ 200,00 e 5 parcelas = 1 cota de 200 + 5 de 160. A entrada não vale no cartão (o Asaas cobra parcelas iguais). A prévia mostra cada cota. Cada cota vira uma cobrança comum do irmão: aparece no portal dele, entra nos lembretes e, no Modo Asaas, é emitida (Pix ou boleto) perto do vencimento. Cartão não é aceito no Modo Loja.
• Contrato: Contrato (imprimir) gera o termo de compromisso no papel timbrado, com as cotas e as cláusulas (valor fixo, quitação até o evento, antecipação sem acréscimo, devolução se o evento não acontecer), para o irmão, o Tesoureiro e o Venerável assinarem. O irmão também abre o termo pelo portal.
• Data do evento: quando a loja marcar a cerimônia, informe a Data prevista no plano. Se houver cotas vencendo depois dela, aparece o aviso e o botão Antecipar cotas para a data (cotas já emitidas no Asaas ficam como estão — vencem em poucos dias).
• Quitado antes do evento: o plano fica Quitado — aguardando o evento, e o irmão vê no portal "Crédito referente à taxa de …", reservado para a cerimônia. Registrada a elevação/exaltação/iniciação no cadastro, o plano passa a Evento realizado (com aviso se ainda houver saldo). A filiação e a regularização não têm data no cadastro: quitadas, o plano fica simplesmente Quitado.
• Cartão de crédito (só Modo Asaas): com a opção ligada em Configurações da loja → Financeiro (e as tarifas do contrato da loja com o Asaas informadas), o plano ganha a Forma de pagamento Cartão de crédito no Asaas, à vista ou em até 6x. A tarifa do cartão é repassada ao irmão: a prévia mostra a taxa, o acréscimo e o total, e o Asaas cria o parcelamento na hora. O sistema mostra o link para o irmão pagar (botão Link do cartão (Asaas) no plano e Pagar no cartão no portal dele). O cartão é cobrado em parcelas; cada parcela dá baixa sozinha e a tarifa real sai como despesa, então a loja recebe a taxa cheia. Pix e boleto continuam sem acréscimo. No Modo Loja não há cartão. As cotas no cartão não são antecipadas nem reemitidas em Pix. No relatório Tarifas de cobrança, a tarifa dessas parcelas aparece como repassada.
• Cancelar plano: se o evento não for acontecer (desligamento, desistência, candidato reprovado), Cancelar plano com o motivo: as cotas em aberto saem (e são canceladas no Asaas, se emitidas) e o que já foi pago vira uma conta a pagar ao irmão em Contas (categoria 2.1.17 Devolução de Taxas de Grau), com o visto do Venerável se passar do limite. Cota com pagamento parcial precisa ser acertada antes.

Depois que o extrato do sistema bate com o do banco até um dia, o Tesoureiro trava esse período emTesouraria → Banco e caixa → Conferência com o banco. A partir daí, o saldo conferido não muda por engano: lançamento, pagamento, transferência ou saldo inicial com data até esse dia só passam com uma retificação aprovada.

1. Escolha Conferido até o dia (um dia que já passou) e digite o saldo que o banco mostra no fim desse dia, em cada conta (inclusive investimento e Caixa).
2. Clique em Conferir e travar o período. O sistema só aceita se o saldo informado bater, ao centavo, com o que ele calculou; se não bater, mostra a diferença por conta — confira os lançamentos até aquele dia em Extratos de contas e tente de novo.
3. Pronto: o livro fica conferido até aquele dia. O extrato mostra o aviso, e lançar ou editar com data até lá é recusado. Datas posteriores continuam livres.

Precisa corrigir algo dentro do período conferido? Em Pedir retificação, informe de que dia a que dia e o motivo. O Venerável Mestre (ou o Administrador) recebe um e-mail e, na mesma tela, respondeConcordo ou Não concordo — quem pediu não dá a própria ciência (só numa loja em que ele é o único que poderia, e isso fica marcado como autoaprovada). Aprovada, a retificação vale por 48 horas e só para aqueles dias; cada alteração feita sob ela é contada e fica no histórico de auditoria. Quando terminar, registre uma nova conferência com o saldo do banco: ela encerra a retificação e trava o período de novo.

Dica: Todo dia o sistema compara o saldo calculado até o dia conferido com o saldo informado. Se mudar por qualquer caminho que a trava não cubra, o Tesoureiro, o Venerável e o Administrador recebem um aviso por e-mail (uma vez por conferência), e a tela mostra a diferença. O Venerável ou o Administrador podem Desfazer esta conferênciase ela foi registrada por engano.

Quando um irmão paga um gasto da loja do próprio bolso (por exemplo, 2 barris de chope por R$ 780,00), ele pede o reembolso em Início → Meus reembolsos (ou a Tesouraria digita por ele, em Tesouraria → Lançar → Reembolsos). Cada nota ou recibo é um pedido. O pedido leva a descrição do gasto, o valor, a data, o estabelecimento (opcional), a categoria e de 1 a 3 arquivos (foto ou PDF de até 4 MB cada — frente, verso, páginas da nota). Sem ao menos um arquivo, o pedido não é enviado.

• 1. Conferência da Tesouraria. O pedido do irmão chega à Tesouraria (aviso numérico no menu e e-mail). O Tesoureiro abre a nota, confere e confirma a categoria do gasto — a do gasto de verdade (ex.: Jantar Ritualístico), não "reembolso", para o balancete, a DRE e o Razão por categoria ficarem certos. Se a nota confere, clique em Pedir liberação ao Venerável. Se falta algo, Devolver ao irmão com o que corrigir: o irmão ajusta e reenvia.
• 2. Decisão do Venerável. O Venerável (ou o Administrador) vê o pedido, a nota e a categoria e clica em Autorizar ou Rejeitar. A rejeição exige o motivo, que o irmão lê no pedido. Pode autorizar valor menor que o da nota, informando o motivo. Se o irmão está bloqueado (Art. 002) ou tem dívida em aberto, a tela avisa antes de decidir. Quem pediu o reembolso não decide sobre o próprio pedido (o Venerável que pede o dele depende do Administrador).
• 3. A conta a pagar nasce sozinha. Autorizado, o sistema cria a conta a pagar já com a categoria, o valor, a descrição e o fornecedor do pedido — ninguém lança nada à mão. Ela ainda não está paga: a loja ainda não devolveu o dinheiro.
• 4. Pagamento. O Tesoureiro devolve o valor ao irmão e, no próprio pedido, informa a conta ou o caixa que pagou, a data, a forma e anexa o comprovante do pagamento (obrigatório). Só então a conta vira paga, o valor entra no extrato e o irmão recebe o aviso. O comprovante fica na conta, em Contas.

Dica: Quem digita muda o caminho. Se o Tesoureiro digita o pedido pelo irmão, ele pula a própria conferência e vai direto ao Venerável (a categoria é obrigatória). Se o Venerável ou o Administrador digita o pedido por outro irmão, a autorização é implícita: o pedido já nasce autorizado, com a conta a pagar criada. Pedido enviado e ainda sem decisão pode ser cancelado (pelo autor até a conferência; pela Tesouraria até a decisão do Venerável). Só irmão ativo (ou bloqueado por acordo) pede reembolso; candidato não pede. Um aviso aparece quando já existe pedido do mesmo irmão com o mesmo valor e a mesma data (nota possivelmente repetida).

Em Secretaria → Irmãos → Membros, a tela abre com a lista de obreiros em formato de tabela compacta. Use a busca (por nome, CPF ou CIM) e o filtro de situação para encontrar rapidamente. Clique numa linha para expandir os detalhes, onde ficam os botões Editar e Excluir cadastro.

Com um membro já cadastrado expandido (em modo de visualização ou já em Editar), o Secretário, o Venerável ou o Administrador podem enviar a Foto do irmão (o próprio obreiro também envia a sua, em Meu portal, ver 10.1) (Enviar foto/Trocar foto/Remover) — o botão fica logo acima dos dados do membro, independente do modo. Essa foto alimenta automaticamente a Galeria de Veneráveis (quando o irmão serviu como Venerável Mestre) e o Quadro da Gestão do período em exercício.

1. Clique em + Novo membro. Só o nome é obrigatório; os demais blocos abrem conforme a necessidade.
2. Essencial: nome, e-mail, telefone, situação, rito e potência atual.
3. Dados pessoais: nascimento, CPF, RG, estado civil, profissão e nacionalidade.
4. Família e dependentes: Mãe, Pai e Esposa (com nascimento, e-mail e telefone) e a lista de dependentes (Filho/Filha/Outro, com CPF e contatos). Esses contatos servem às felicitações da Hospitalaria. Marque Falecido(a) em quem já não estiver entre nós — a pessoa some das felicitações de aniversário automáticas, sem apagar o cadastro.
5. Endereço: o CEP preenche o endereço automaticamente.
6. Evolução maçônica: os marcos Iniciação, Elevação, Exaltação e Instalação (data + loja de cada um).
7. Clique em Salvar membro.

• Situação simbólica automática: o sistema deduz Aprendiz, Companheiro, Mestre ou Mestre Instalado a partir dos marcos preenchidos — não se digita.
• Grau Filosófico atual: opcional, selecione de 4 a 33 (REAA); se vazio, vale a situação simbólica. Um cadastro antigo com valor fora desse intervalo aparece sinalizado como "Grau inválido" na lista — abra o membro e corrija.
• Tempo de Ordem: calculado da data de iniciação (ex.: "12 anos e 3 meses").
• Origem: potência e loja de origem do irmão (se diferente da atual).
• Esta loja: em cada campo de nome de loja (Iniciação/Elevação/Exaltação/Instalação/Origem), marque Esta loja pra preencher automaticamente com o nome já cadastrado da própria loja, em vez de digitar — evita inconsistência de grafia entre cadastros (é o que a coluna Origem do Quadro social usa pra decidir "Iniciado nesta loja" vs "Filiado").

Situações (afastamentos): além de Ativo, Suspenso e Inativo, há os afastamentos maçônicos —Quit Placet (a pedido do membro) e Placet Ex Officio (por determinação da Loja). Há aindaBloqueado — Potência, que não se escolhe no cadastro: nasce do bloqueio do Art. 002 (7.8). O Art. 002 em si não é uma situação, é um aviso calculado pelas mensalidades em atraso. Apenas membros Ativos entram na cobrança em massa.

Relatório em PDF: use o filtro de situação (ex.: Ativos) e clique em Relatório PDFpara gerar a lista dos membros conforme o filtro, no padrão de relatório (7.6), em folha deitada. Esta lista não tem exportação em planilha, de propósito: ela traz telefone e e-mail dos irmãos, e dado pessoal não deve circular solto em arquivo (capítulo 14).

Dica: Preencha o CPF de quem terá cobrança via Asaas — é obrigatório para emitir boleto/PIX (ver 7.4). A exclusão é bloqueada para quem já tem histórico financeiro ou documentos; nesse caso, inative em vez de excluir.

Dica: Recomenda-se orientar os irmãos a enviarem uma foto em traje de rigor maçônico(paramentos da Loja) — é a foto que vai compor o Quadro da Gestão e a Galeria de Veneráveis, exibidos publicamente no mural e em documentos impressos.

Em Social → Quadro social, veja a fotografia atual do quadro agrupada por grau simbólico (Aprendiz, Companheiro, Mestre, Mestre Instalado) — formato pensado pra prestar contas à Potência.

1. Por padrão, mostra só membros Ativos; marque Incluir afastados/suspensos/inativos pra ver todo mundo.
2. A tela lista cada grupo com foto, nome e um resumo por situação (ativo, afastado, suspenso, inativo) ao final. A foto é a mesma cadastrada em Membros — não precisa (nem deve) enviar de novo aqui.
3. Imprimir / PDF gera o quadro para a Potência, com as linhas de assinatura do Secretário e do Venerável Mestre em exercício; Exportar CSV leva a lista (grau, nome, situação, origem) para a planilha.

Dica: O Quadro social é aberto a todo obreiro. Quem não tem acesso ao cadastro de Membros (o obreiro comum, por exemplo) vê somente os ativos e não enxerga a opção de incluir afastados/suspensos/inativos — situações como Bloqueado, Quit Placet ou suspensão são dado de cadastro e não aparecem no quadro.

Dica: É uma fotografia de hoje, não um relatório de admissões/desligamentos no ano — o sistema não guarda a data de cada mudança de situação, só o valor atual.

Dica: A coluna Origem compara a Loja de iniciação (bloco Evolução maçônica, em Membros) com o nome desta loja: iguais → Iniciado nesta loja; diferente → Filiado; em branco → Sem origem cadastrada (nunca vira "Filiado" só por falta de preenchimento — complete o cadastro pra sair dessa situação).

Em Social → Galeria de Veneráveis (aberta a todos os obreiros), veja o mural com todos os Veneráveis da história da loja, do atual (ou mais recente) para o mais antigo. Só o Secretário, o Venerável e o Administrador cadastram ou editam entradas.

• Entradas automáticas: qualquer irmão vinculado ao cargo de Venerável Mestre em algum período (em Veneralato) aparece aqui sozinho, com a foto cadastrada em Membros (se houver) e o período do veneralato.
• Entradas manuais: pra veneralatos antigos sem período/cargo registrado em Veneralato (atas antigas, placas na parede, ou simplesmente um período de gestão que nunca foi digitado no sistema), o Secretário, o Venerável ou o Administrador clicam em + Adicionar Venerável antigo — nome, período em texto livre (ex.: "1985–1987") e observações.
• Vincular a um membro cadastrado: se o Venerável do período já tem cadastro em Membros (é um caso comum: a pessoa é membro, só falta o registro daquele período específico em Veneralato), escolha o nome dela no seletor do formulário — a foto e o nome exibidos passam a vir sempre do cadastro, exatamente como nas entradas automáticas. Sem vincular a ninguém, a entrada usa a foto enviada manualmente (Enviar foto/Trocar foto).
• Entradas automáticas não são editáveis aqui — pra corrigir, ajuste o cargo em Veneralato. Entradas manuais têm Editar (nome, período, vínculo com membro) e Remover.
• Imprimir o quadro: a Galeria sai no formato quadro de honra (7.6) — moldura dourada, brasão grande, e os retratos em grade, com o Venerável mais recente em destaque. Antes de clicar em Imprimir / PDF, escolha o papel (A4 ou A3) e a posição (Retrato ou Paisagem); no A3 e na paisagem cabem mais retratos por linha. Para mandar a uma gráfica, salve em PDF.

Em Social → Quadro da Gestão (aberto a todos os obreiros), veja os cargos do período em exercício, com foto — pronto pra mural, apresentações ou prestação de contas.

• Só existe depois que um veneralato foi criado e teve cargos vinculados em Veneralato — antes disso, a tela orienta a ir lá primeiro.
• Os cargos aparecem na ordem cerimonial do rito, cada um com a foto do irmão cadastrada em Membros (ou um espaço reservado, se ainda não houver foto). O Venerável Mestre abre o quadro, sozinho e em destaque.
• Imprimir / PDF gera o quadro de honra (7.6), no papel e na posição que você escolher (A4/A3, Retrato/Paisagem) — bom para o mural da loja.

Em Social → Composição da loja, veja em lista todos os obreiros que desempenham cargos no período: cada linha traz o obreiro, o(s) cargo(s) que ocupa (quem acumula cargos aparece uma só vez), o grau e o contato.

• Por padrão mostra o veneralato em exercício; o seletor Período abre a composição de gestões anteriores.
• A seção Cargos sem titular neste período lista os cargos cadastrados na loja que ainda não têm ninguém vinculado.
• Os cargos são vinculados em Veneralato.
• Imprimir / PDF gera a Composição como documento oficial (7.6), pronto para a Potência: fórmula de abertura e dados da loja no topo, a relação de obreiros e cargos, o fecho "Oriente de …, <data por extenso>" e as assinaturas do Secretário e do Venerável Mestre daquele período (nomes já impressos). Configure a fórmula em Configurações da loja (6.1).

Em Cadastros mestre você gerencia Ritos e Potências, além do botão Popular dados padrão (Brasil) que preenche ritos, potências e o plano de contas de uma vez. O Plano de contas, Clientes e fornecedores (ver 7.13) e as Contas bancárias e Caixa (ver 7.14) ficam em Cadastros financeiros, dentro de Tesouraria — são cadastros de uso do Tesoureiro, separados dos de Ritos/Potências (Secretaria). Em Cargos, mantém os cargos da loja conforme o rito.

Em Veneralato, crie um Novo período (ex.: "Gestão 2025-2026") e Vincular os oficiais aos cargos daquele período.

1. Em Secretaria → Cargos fica só a lista de cargos da loja (Venerável, Secretário, Arquiteto…). Ali você não escolhe quem os exerce.
2. Em Secretaria → Sessões → Veneralato, o período em exercício já abre selecionado. Se houver mais de um, clique no período desejado na lista Períodos.
3. No bloco Vincular cargo a um obreiro, escolha o Membro e o Cargo e clique em Vincular. Um obreiro pode acumular vários cargos.
4. Os vínculos aparecem em Cargos deste período, sempre na ordem cerimonial: Venerável Mestre, as duas Luzes (1º e 2º Vigilante), Orador, Secretário, Tesoureiro, Mestre de Cerimônias e, depois, os demais cargos. A mesma ordem vale no Quadro da Gestão, na Composição da loja e na lista de Cargos. Para corrigir um vínculo feito por engano (obreiro ou cargo errado), use Editar ao lado dele, troque o Membro e/ou o Cargo e clique em Salvar — o sistema avisa se o obreiro já tiver aquele cargo no período. Para desfazer de vez, use Remover. As duas ações só valem enquanto o período está em exercício; veneralato encerrado não muda.

Dica: Os vínculos alimentam o Social (Quadro da Gestão e Composição da loja) e, no caso do Arquiteto, concedem o acesso ao inventário de materiais — ao remover o vínculo, o acesso deixa de valer em instantes.

O card Histórico de cargos junta os vínculos de todas as gestões (não só a selecionada) agrupados por obreiro — clique em Ver histórico de cargos pra carregar. Útil pra responder "quem já foi Venerável Mestre" ou "quantas vezes fulano ocupou tal cargo" sem abrir período por período.

Dica: Assim que o período em exercício tiver cargos vinculados, ele aparece automaticamente com fotos em Social → Quadro da Gestão; quem ocupou o cargo de Venerável Mestre em qualquer período entra na Galeria de Veneráveis.

Em Secretaria → Sessões → Sessões, use Criar sessão informando título, Início e Término (data e hora dos dois — o término define quando a presença libera, ver abaixo), tipo, os Graus trabalhados e a Ordem do dia — o texto que os obreiros verão na Secretaria do portal. As Observações internas ficam só para a diretoria, nunca aparecem para o membro.

Graus trabalhados: marque todos os graus em que a sessão vai trabalhar (ex.: abre em Aprendiz e eleva a Companheiro → marque 1º e 2º; a ordem do dia descreve a elevação). A sessão abre no menor grau marcado, e é por ele que se convoca: 1º grau → todos os obreiros ativos; 2º → Companheiros e Mestres; só 3º → Mestres (Mestre Instalado conta como Mestre). O grau de cada irmão vem dos marcos de evolução do cadastro — irmão sem data de iniciação fica fora das sessões de 2º/3º e aparece na prévia para você corrigir o cadastro.

Ao criar, a sessão já abre na tela de detalhe (na lista, use Abrir), com estes blocos:

• Dados da sessão: Editar corrige título, início, término, tipo e graus.
• Impressos da sessão: Livro de presença imprime, no papel timbrado, o escopo da sessão (tipo, data e horário, graus trabalhados e ordem do dia) e os irmãos convocados — primeiro quem tem cargo no veneralato da data da sessão, na ordem ritualística, depois os demais em ordem alfabética —, com cargo, grau e linha de assinatura, linhas em branco para quem não estava na lista, "Total de presentes" e as assinaturas do Secretário e do Venerável. Lista de visitantes (em branco) imprime, em paisagem, a folha para os irmãos visitantes preencherem: nome, grau, loja, nº, Oriente, Potência, CIM, telefone, e-mail e assinatura, com o consentimento para o envio do certificado de presença. Use Imprimir / PDF. A presença continua sendo marcada no sistema depois da sessão. Com visitantes já digitados, aparece também Lista de visitantes (preenchida, para arquivo). QR do Tronco (Modo Asaas): o livro de presença traz um QR Code Pix do Tronco de Solidariedade para os obreiros e a lista de visitantes traz outro, para os visitantes — cada um é um QR do Asaas só daquela sessão, de valor livre (a pessoa digita quanto quer no aplicativo do banco), anônimo e válido até 00:00 do dia da sessão. O QR é criado na primeira vez que a folha é aberta e reaproveitado depois; sessão que já passou não ganha QR. Modo Loja: a folha traz o QR do Pix da chave da própria loja, de valor livre, com apenas um identificador da sessão (TRM… para obreiros, TRV… para visitantes) impresso ao lado. O Tesoureiro procura esse identificador no extrato do banco para saber quanto foi aportado e depois lança no Tronco (ver 11.4). Esse Pix é estático: não expira e depende do banco mostrar o identificador no extrato — se não mostrar, confira pelo total da conta. A loja precisa ter a chave Pix cadastrada.
• Visitantes da sessão: depois da sessão, digite a lista de visitantes preenchida — Adicionar visitante com nome, grau, loja, nº, Oriente, Potência, CIM, telefone e e-mail, e marque se ele autorizou o envio do certificado (consentimento da lista). Ao digitar o nome (ou o e-mail), o sistema sugere quem já visitou antes: escolher reaproveita o cadastro, sem duplicar o irmão. Tirar da lista desfaz uma inclusão por engano (o cadastro continua). Essa lista é a base do certificado de presença.
• Convocação (chamado): Revisar e enviar convocação mostra a mensagem exatamente como os irmãos vão receber — gerada do que está salvo —, quantos serão convocados, quem está sem e-mail e quem ficou de fora pelo grau. O envio só libera depois de marcar Conferi o título, a data e o horário, os graus e a ordem do dia. Se alguém alterar a sessão entre a prévia e o clique, o sistema recusa e pede para revisar de novo. Com a ordem do dia editada e não salva, o botão fica bloqueado.
• Alterou depois de convocar: ao salvar, o sistema avisa que a sessão já foi convocada. Em seguida o cartão mostra ⚠ A sessão foi alterada depois da convocação, com a versão enviada ao lado da atual, e o botão vira Revisar e enviar retificação — a mensagem sai marcada como RETIFICAÇÃO.
• Enviar também pelo WhatsApp: depois do e-mail, lista os convocados para você mandar o mesmo texto irmão por irmão, pelo seu WhatsApp (como no envio de cobranças): Enviar abre a conversa com o texto pronto; ao voltar, confirme Sim, enviei. Se a sessão mudou, a lista só volta depois da retificação.
• Ordem do dia: edite e clique em Salvar ordem do dia. Ela vai na convocação.
• Balaustre / Ata: não é digitado no sistema — importe o arquivo (PDF ou Word) em Enviar arquivo. Um balaustre por grau: se a sessão trabalhou os três graus (marcados na convocação), aparecem três linhas — Aprendiz, Companheiro e Mestre — e você envia um arquivo em cada. Na Secretaria do portal, cada irmão baixa o balaustre do seu grau e dos graus inferiores (um Aprendiz não vê o do Mestre). Trocar arquivo substitui a versão do grau; Remover tira o arquivo daquele grau. Quando todos os graus da sessão têm balaustre, a sessão é trancada automaticamente; enquanto falta algum, ela continua aberta para você enviar o restante.
• Registrar presença: toggle por obreiro (presente/ausente) — só libera depois do horário de término da sessão (campo Término da criação); antes disso os botões ficam desabilitados. Sessões criadas antes deste recurso (sem término definido) não são bloqueadas.

Dica: Chancelaria → Visitantes é o cadastro geral dos irmãos visitantes: busca por nome, e-mail, loja ou Oriente; o histórico de visitas de cada um (com link para a sessão e a situação do certificado); Editar para corrigir o cadastro; e Excluir dados quando o visitante pedir (LGPD) — apaga os dados pessoais e mantém a visita contada como "Visitante removido". Os dados dos visitantes entram no backup da loja.

Dica: O horário digitado em Início/Término é sempre interpretado como horário de Brasília, e é assim que aparece de volta em toda a tela e no e-mail de convocação — não precisa se preocupar com fuso horário do navegador.

Dica: Remover na lista de sessões pede confirmação antes de excluir (perde-se convocações, presenças e o balaustre vinculados — ação sem volta) e fica registrado na Auditoria.

Dica: A ordem do dia e o balaustre de todas as sessões futuras e passadas formam o calendário da Secretaria que o obreiro vê no portal (capítulo 10) — mantenha-os atualizados.

Em Chancelaria → Frequência às sessões, veja quem tem faltado — a lista de obreiros ativos fica ordenada pela pior frequência primeiro, com faltas seguidas destacada quando chega a 3 ou mais.

1. Escolha o período (De/Até) ou um atalho: Ano atual, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses ou Todas as sessões.
2. A tabela mostra, por obreiro: presenças, faltas, sessões não registradas (quando ninguém marcou presença/ausência) e a frequência em %.
3. Abaixo, a lista das sessões do período com o total de presentes/ausentes em cada uma — útil pra conferir se alguma sessão ficou sem registro de presença.
4. Imprimir / PDF imprime o relatório no padrão (7.6) — a lista de sessões começa numa folha nova — e Exportar CSV leva a frequência por obreiro para a planilha.

Dica: "Não registrada" é diferente de falta: significa que ninguém marcou presença daquele obreiro naquela sessão (7.15 tem o mesmo cuidado nos extratos financeiros — o relatório nunca inventa um dado que não foi lançado).

Em Administração → Bens da loja → Materiais da loja, mantenha o inventário de tudo que a loja usa no dia a dia — não só alfaias e indumentária: colunas, altar, malhetes, espadas, tapete, urna, estandarte, placa constitutiva, tábua de delinear, aventais, punhos, joias de cargo e rituais, tudo num só lugar.

1. Clique em Cadastrar material e informe nome, categoria, quantidade em estoque e, se fizer sentido, o grau exigido pra fornecer o item (ex.: um ritual só pode ir pra quem já tem aquele grau).
2. Ou clique em Carregar lista padrão pra já preencher o catálogo com um checklist de ~30 itens comuns — não duplica o que você já cadastrou.

Fornecimento de materiais: no bloco de mesmo nome, escolha a Modalidade, o material, o membro e a quantidade, e clique em Registrar fornecimento. São quatro modalidades:

• Empréstimo: o material é da loja, fica com o obreiro sob Termo de responsabilidade e volta quando solicitado. Enquanto estiver com ele, sai do disponível.
• Cedido pela Potência: material enviado pela Potência (ex.: os rituais distribuídos por determinação da Grande Loja). Não tem custo para a loja nem para o obreiro, é propriedade do obreiro e não volta. Não usa o estoque da loja — qualquer material do catálogo pode ser escolhido, mesmo com estoque zero.
• Venda: o obreiro compra da loja (ex.: o iniciado que adquire o próprio ritual). Informe o Valor unitário e o Vencimento da cobrança: a unidade sai do estoque em definitivo e o sistema lança na Tesouraria uma conta a receber do obreiro, pendente, na categoria 1.2.04 Venda de Materiais e Paramentos. O Tesoureiro cobra e dá baixa como qualquer conta.
• Doação da loja: a loja presenteia o obreiro (ex.: o avental do iniciado). Sai do estoque em definitivo, sem custo para ele.

Quem registra: Venda e Doação da loja são do Secretário, do Venerável e do Administrador — envolvem valor ou baixa definitiva do estoque. O Arquiteto registra empréstimos e entregas da Potência, e não vê as outras duas opções.

O iniciado e o ritual: ele compra o próprio (Venda) ou usa o da loja (Empréstimo, com Termo de responsabilidade). Quando a Potência envia os rituais, use Cedido pela Potência.

Alterar modalidade: um empréstimo ainda com o obreiro pode ser corrigido pelo botão Alterar modalidade (ex.: foi lançado como empréstimo, mas o ritual veio da Potência). Ao virar venda, pede o valor e lança a conta a receber.

Se o material exigir um grau (ex.: Ritual de Companheiro) e o membro ainda não o tiver alcançado, o sistema recusa — um Mestre continua elegível a material de um grau que já passou, só não dá pra pular pra frente. Quando o item voltar, use Marcar como devolvido (ou extraviado, se for o caso). O Arquiteto também registra fornecimento e devolução; apagar um registro do histórico, porém, é de quem cuida do cadastro (Administrador, Venerável ou Secretário).

Dica: Um material com fornecimento já registrado não pode ser excluído (preserva o histórico) — use Inativar pra tirá-lo das opções de novos cadastros/fornecimentos sem perder o registro.

Ocorrências de inventário (Arquiteto): quem monta o templo confere os materiais e, ao notar problema, usa Registrar ocorrência no material (ou no bloco Ocorrências de inventário). Escolha o tipo — Desgaste, Dano irreversível ou Perda —, a quantidade afetada e, se for o caso, marque Solicitar reposição: o Administrador, o Venerável e o Secretário recebem um e-mail e a pendência aparece em Visão geral → Precisa de atenção (no Tesoureiro, Venerável e Administrador).

• Dano ou perda pendentes saem do disponível na hora — não dá para fornecer um avental rasgado. Desgaste apenas sinaliza, sem tirar o item de uso.
• Quem cuida do cadastro decide (Administrador, Venerável ou Secretário): Dar baixa (a quantidade cadastrada diminui), Trocar (repor) (troca 1:1, o estoque não muda) ou Dispensar (falso alarme; nada muda). Depois da baixa, Marcar como reposto devolve a quantidade quando o item novo chega.
• O histórico fica guardado — quem registrou, quem decidiu e quando — e o quadro O que a loja perde ao longo do tempo soma desgaste, dano e perda por material. Nada disso guarda valores em dinheiro.

O card Materiais em posse por obreiro reagrupa o fornecimento ativo por membro — mostra de uma vez tudo que uma pessoa tem em mãos — o que está emprestado e o que foi entregue em definitivo —, útil na hora de conferir ou dar baixa em tudo de uma vez (ex.: desligamento). No topo, o Resumo por material mostra quantas unidades de cada item estão emprestadas e quantas foram cedidas pela Potência, vendidas ou doadas. Abra o card e use:

• Imprimir / PDF: a lista de todos os materiais em posse, por obreiro, com o total (padrão de relatório, 7.6).
• Termos de responsabilidade: um Termo de responsabilidade para cada obreiro, cada um na sua folha, no formato de documento oficial. O obreiro declara ter recebido os materiais listados (quantidade e data), comprometendo-se a zelar por eles, devolvê-los quando solicitado ou ao deixar o cargo e comunicar dano ou extravio. Assinam o obreiro, o Secretário e o Arquiteto em exercício (nomes já impressos; cargo vago sai em branco para assinar à mão).
• Termos de entrega: para o que passou a ser do obreiro (cedido pela Potência, comprado ou doado). O obreiro declara ter recebido os materiais, que passam a ser de sua propriedade, sem obrigação de devolução; cada item traz a origem ("fornecido pela GLMERJ, sem custo para a loja e para o obreiro", "adquirido pelo obreiro junto à loja" ou "doado pela loja") e o valor, quando foi venda. Assinam os mesmos três.
• Ao lado do nome de cada obreiro, Termo de responsabilidade e Termo de entrega imprimem só os daquele irmão — o caso mais comum, na hora de entregar o material.

Em Documentos, use Enviar e salvar documento (título + arquivo) para guardar atas, comprovantes e certificados em armazenamento privado; o download é por link seguro temporário.

Documentos institucionais: deixe o campo Vincular a um membro em branco pra publicar o arquivo pra toda a loja em vez de uma pessoa só — é assim que se disponibiliza o Regimento Interno (da loja e da Potência), o Regulamento Geral e a Constituição da Potência: o Secretário sobe o arquivo uma vez e todo obreiro passa a ver e baixar em Meu portal → Documentos da Loja (capítulo 10). Use o campo Categoria (ex.: "Institucional") pra organizar a lista.

Quem pode ver cada documento (grau mínimo): ao enviar um documento sem vínculo com membro, escolha Quem pode ver (grau mínimo): Todos os obreiros, Aprendiz, Companheiro, Mestre ou Mestre Instalado. Quem tem o grau exigido ou superior vê e baixa; quem está abaixo nem vê o documento na lista. Por exemplo, um documento de Companheiro é visto por Companheiros, Mestres e Mestres Instalados — nunca por Aprendizes. O grau do irmão é o da sua evolução no cadastro (iniciação, elevação, exaltação, instalação); quem não tem nenhuma data cadastrada só vê os documentos para "Todos os obreiros". Só o Administrador, o Venerável e o Secretário enviam documentos, e eles veem tudo. Para mudar o grau de um documento já enviado, use a lista Grau mínimo na linha dele. O candidato não vê documento algum.

Dica: A categoria Interno Loja deixou de ser sugerida: o que era de uso interno agora se define pelo grau (o nível mais baixo é Aprendiz). Os documentos antigos dessa categoria continuam restritos à gestão — não foram abertos sozinhos, para não expor o que era sigiloso. Reclassifique um a um, escolhendo o grau na linha de cada documento. Cada irmão também só baixa os próprios documentos e os institucionais do seu grau.

Em Comunicação, escreva um Título e o Texto da comunicação, escolha o canal (E-mail, WhatsApp ou SMS) e Enviar a todos ou a um membro, e clique em Enviar — a mensagem sai de verdade pelo canal escolhido, pros membros ativos (ou só pro selecionado). Deixar em branco manda a todos os membros ativos.

Dica: E-mail é provido pela plataforma (sempre disponível). WhatsApp e SMS dependem da loja ter conectado a própria conta em Administração → Integrações (6.6) — sem isso, a mensagem fica Na fila em vez de falhar, porque o canal simplesmente não está pronto ainda, não porque algo deu errado.

O card Histórico mostra as 200 mensagens mais recentes (inclusive os avisos automáticos de aniversário, jubileu e cobrança), com rolagem interna e um campo de busca por título, membro ou canal — assim ele não cresce sem limite conforme os avisos automáticos se acumulam. Quando uma mensagem fica Na fila ou Falhou, o motivo aparece logo abaixo dela (ex.: "WhatsApp não conectado nesta loja") — não é preciso adivinhar o porquê.

Dica: Envios em lote (a todos os membros) têm uma pequena pausa entre cada mensagem, pra não estourar o limite de requisições por segundo do provedor de e-mail — um lote grande pode levar alguns segundos a mais que antes, mas evita que uma fração das mensagens falhe por sobrecarga.

O fluxo completo, do papel ao certificado: nos Impressos da sessão (8.7), imprima a Lista de visitantes (em branco); na sessão, os irmãos visitantes a preenchem; depois, digite a lista em Visitantes da sessão (8.7). Os certificados ficam em Chancelaria → Certificados de presença(Secretário, Venerável e Administrador).

1. Escolha a sessão à esquerda — aparecem só as sessões já realizadas com visitantes, com quantos certificados já foram enviados.
2. Escolha o Modelo: Clássico (fundo marfim, moldura dourada dupla), Pergaminho (fundo papiro, moldura sépia) ou, se a loja configurou a arte dela, Modelo da loja (que passa a ser o padrão). O navegador lembra a escolha.
3. Clique em Prévia para ver o certificado de cada irmão — é o próprio PDF, com a marca d'água "PRÉVIA" no lugar do número e do QR Code. Confira o nome, a loja e o grau: o texto sai exatamente do cadastro da visita (corrija em Chancelaria → Visitantes se preciso).
4. Enviar por e-mail (um) ou Enviar pendentes (todos de uma vez): cada irmão recebe o certificado em PDF anexo, com o link de verificação. Irmão sem e-mail: use Baixar PDF e entregue em mãos.

• O texto: a loja (com a Potência e o Oriente) certifica que o Ir∴ visitante — com o grau e a loja dele — esteve presente à sessão, na data, nos graus em que ele pôde estar: um Aprendiz numa sessão de 1º e 2º grau aparece só "nos trabalhos em Grau de Aprendiz". Assinam o Secretário e o Venerável do veneralato da data da sessão; o brasão da loja (Configurações) vai no topo.
• Número e verificação: na primeira emissão (envio ou download), o certificado recebe um número sequencial por ano (CP-2026-0001) e um código de verificação. O QR Code e o endereço impressos levam à página pública sigmahorus.com.br/verificar/código, que confirma a autenticidade (número, irmão, loja e sessão — sem e-mail nem telefone). Reenviar mantém o mesmo número.
• Modelo da loja: a loja usa o diploma que já tem. O Administrador envia a arte em Arte da loja, no topo da tela (A4 paisagem; JPG de cerca de 200 dpi, PNG ou PDF, até 4 MB), e o suporte do Sigma Horus configura onde o sistema escreve. O jeito recomendado é a arte sem o texto do meio (só moldura, título, selos e assinaturas): o sistema escreve no espaço livre o mesmo texto do Clássico — que muda com a sessão e o grau do visitante —, com o nome em destaque e o local e a data, ajustando o tamanho para caber. Se a arte tiver linhas em branco para preencher, o sistema escreve só nelas (nome do Irmão, Loja e data). Não saem número nem QR Code (o número continua registrado na tela, para controle), e o e-mail também não fala deles. Se a arte vier sem os nomes dos signatários, o sistema escreve, em cima de cada linha, o nome de quem ocupava o cargo impresso nela (Venerável, Secretário ou Chanceler) no veneralato da sessão; cargo vago deixa a linha em branco. Para trocar a arte (ex.: novo veneralato), use Trocar arte com o mesmo desenho.
• Travas: só depois do término da sessão; só com e-mail e com o consentimento registrado na visita (a caixa "Autorizou o envio do certificado"); reenviar pede confirmação; visitante com dados excluídos (LGPD) não recebe.
• Cada envio fica registrado em Comunicação e na auditoria; falha de envio aparece como "falhou — tente de novo".

Secretaria → Candidatos acompanha o candidato da pré-proposta à admissão — o profano que será iniciado ou o maçom de outra loja que pede filiação (escolha o Tipo de admissão no cadastro ou na etapa 1). Quem cadastra, conduz o processo e registra a iniciação: Administrador, Venerável e Secretário. A ficha é sigilosa — o Tesoureiro não a vê.

• Cadastrar: + Novo candidato com nome, e-mail, telefone, CPF, proponente (padrinho) e a data da pré-proposta. Ao salvar, abre a ficha.
• Etapas: 1. Pré-proposta · 2. Leitura da proposta · 3. Sindicância · 4. Escrutínio · 5. Autorização da Potência · 6. Iniciação. Cada etapa tem as suas datas e o seu botão Salvar; a etapa atual é calculada pelas datas preenchidas.
• Sindicância: datas de abertura, prazo e conclusão, os sindicantes (obreiros da loja — o proponente não pode ser sindicante) com o parecer e a data de cada um, e o resultado. Parecer desfavorável ou escrutínio reprovado mostram um aviso para a loja decidir se encerra o processo.
• Pasta do candidato: guarde ali a pré-proposta, a proposta, os pareceres, as certidões e os demais documentos, nos modelos da sua Potência. A pasta é sigilosa: não aparece em Documentos nem no portal, nem depois da iniciação.
• Financeiro: a taxa de iniciação e outros valores são lançados pela Tesouraria em Contas (ou em Cobranças), escolhendo o candidato como sacado — igual a qualquer obreiro. A cobrança em massa não inclui candidatos.
• Portal do candidato: Liberar acesso ao portal envia por e-mail uma senha provisória. O candidato vê apenas Meu portal: os próprios débitos (e paga por ali), o extrato, o histórico de pagamentos e o próprio cadastro (contato, endereço e família). Não vê sessões, atas, quadros, documentos nem o processo.
• Filiação: as etapas são as mesmas, e a última vira Registrar filiação: informe a data da filiação, a loja de origem e a história maçônica que o irmão traz (iniciação obrigatória; elevação e exaltação, com as lojas, quando houver). Ele entra como obreiro ativo no grau que já tem — não como Aprendiz iniciado aqui.
• Registrar iniciação: depois do escrutínio aprovado, informe a data e a loja e confirme. O candidato vira obreiro ativo (Aprendiz) e passa para Membros; o acesso dele muda sozinho de candidato para obreiro (em até 30 segundos, sem precisar sair). Cobranças e pagamentos continuam no mesmo cadastro.
• Encerrar processo: reprovado, desistência ou arquivado. A ficha, a pasta e o financeiro ficam guardados e o acesso ao portal é desativado; Reabrir processo desfaz. Excluir só funciona para candidato sem lançamentos, pagamentos ou documentos.

Dica: O candidato não aparece em Membros, Quadro social, presença, convocações nem aniversários — só depois de iniciado. Na lista de Candidatos, as abas Em andamento, Iniciados e Encerrados guardam o histórico de cada processo.

• Primeiro acesso: entre com o e-mail e a senha provisória recebida por e-mail; o sistema pede para você definir uma nova senha.
• Editar meus dados: clique em Editar meus dados no topo do Resumo do obreiro para atualizar contato, endereço e família (e, se o seu cadastro estiver sem CPF, preencher o CPF — só quando está vazio; um CPF já cadastrado só a Secretaria altera) (mãe, pai, cônjuge, dependentes) — inclusive marcar Falecido(a) um familiar, o que já para as felicitações de aniversário automáticas para ele. O seu papel/cargo, CPF, rito/potência e evolução maçônica só são alterados pelo Administrador ou Secretaria.
• Minha foto: logo acima do Resumo do obreiro, use Enviar minha foto (ou Trocar minha foto/Remover). A foto é a única parte do cadastro, além de contato, endereço e família, que você mesmo altera; ela aparece no Quadro social, no Quadro da Gestão e na Galeria de Veneráveis. Prefira uma foto de rosto, em traje de rigor. Se uma foto for inadequada, a Secretaria pode trocá-la ou removê-la.
• Trocar senha: a qualquer momento, em /trocar-senha, informando a senha atual.
• Tema Papiro: prefere a interface clara? Veja a seção Aparência (capítulo 6.1) — a escolha vale para o seu navegador.

Em Início → Calendário de sessões (ao lado de Meu portal — todo oficial também é obreiro, então vale pra todos os papéis) você vê um calendário mensal, como uma agenda de parede: cada dia com sessão marcada mostra um chip com o horário e o título. No topo, o destaque Próxima convocação traz a data, hora e ordem do dia da próxima sessão de relance, sem precisar procurar no calendário.

Clique em qualquer sessão (passada ou futura) para abrir o detalhe abaixo do calendário, com a Ordem do dia e, depois de realizada, um link Baixar para o arquivo do Balaustre/Ata (PDF ou Word) importado pela Secretaria. Use as setas ← Mês anterior / Mês seguinte → para navegar entre meses.

Dica: Você recebe um e-mail de convocação automaticamente quando a Secretaria envia o chamado da sessão (capítulo 8).

Em Hospitalaria você acompanha as campanhas de benemerência ativas da loja (título, descrição, beneficiário e progresso da arrecadação) — mesma informação que o Hospitaleiro vê, em modo leitura. No topo da tela aparece o Saldo do Tronco de Solidariedade — quanto a loja tem disponível hoje para a benemerência, visível a todos os irmãos (o extrato detalhado é da gestão).

Para propor uma campanha ou pedir um auxílio, clique em Propor campanha / solicitar auxílio, preencha o Título e descreva a situação, e clique em Enviar pedido. O pedido não vira uma campanha automaticamente — ele é uma mensagem direta para o Hospitaleiro e a Administração da loja (chega por e-mail), que decidem se formalizam uma campanha a partir dele.

Doar ao Tronco: se a loja recebe pelo Asaas (Modo Asaas), escolha um valor sugerido (R$ 10, 20, 50, 100 ou 200) ou digite outro — pelo Asaas, a partir de R$ 50,00, porque a tarifa por Pix recebido pesaria em valores pequenos — e clique para gerar o Pix — aparecem o QR Code e o copia e cola, e a doação entra sozinha no Tronco quando o Pix é confirmado. O Asaas exige CPF no cadastro (peça à Secretaria, se faltar). A doação fica ligada à sessão em curso (ou à do dia). Abaixo de R$ 50,00 (e em toda loja no Modo Loja) o portal gera um Pix para a chave da loja com o valor e um código de doação (TR-XXXX-XXXX); depois de pagar no aplicativo do banco, toque em Já doei — a doação fica aguardando a conferência da Tesouraria, ligada à sessão em curso (até 5 avisos pendentes por irmão). Para o Hospitaleiro e demais cargos, o nome do irmão aparece apenas como Irmão (portal). Se quiser, também é possível doar direto na chave Pix da loja ou com a Hospitalaria.

O menu Social é para a loja se enxergar — está aberto a todo obreiro:

• Quadro social: os irmãos ativos agrupados por grau, com foto.
• Galeria de Veneráveis: o mural de todos os Veneráveis da história da loja.
• Quadro da Gestão: os cargos do período em exercício, com foto.
• Composição da loja: a lista dos obreiros que desempenham cargos, com o(s) cargo(s) e o grau de cada um; o seletor Período abre gestões anteriores.

Dica: Telefone, e-mail e a situação cadastral dos irmãos não aparecem nesses quadros para quem não é da gestão — a informação de contato de um irmão fica no cadastro, que é restrito. Se a sua loja ainda não cadastrou o veneralato, a Composição e o Quadro da Gestão avisam que a Secretaria ainda não os preencheu.

Em Hospitalaria → Irmãos (consulta) você vê a lista de obreiros em somente leitura, com busca por nome, telefone ou e-mail. Clique numa linha para ver os contatos do irmão e os da família (mãe, pai, esposa, filhos) — úteis para visitas, acompanhamento e felicitações.

Dica: Esta tela não permite editar nem excluir cadastros: o cadastro dos membros é feito pela Secretaria (capítulo 8).

O Tronco de Solidariedade é o dinheiro reservado à benemerência. Ele não é uma conta bancária: o dinheiro está nos bancos e no Caixa da loja, e o Tronco é identificado pela categoria de cada lançamento. O Hospitaleiro acompanha o seu saldo disponível no topo da tela de Campanhas.

O saldo disponível é a soma dos lançamentos já pagos nas categorias do Tronco: entradas(categoria "Tronco de Beneficência") − gastos de benemerência (categoria "Ação Social e Caridade"). Se o saldo aparecer indisponível, peça ao Tesoureiro/Administrador para clicar em Atualizar plano de contas em Cadastros (capítulo 7.1) — isso habilita as categorias do Tronco.

Em Hospitalaria → Campanhas, clique em + Nova campanha:

1. (Opcional) Escolha um Modelo entre os exemplos (cadeira de rodas, cesta básica, auxílio funeral, material escolar, medicamentos, doação a instituição) — ele preenche título e descrição.
2. Ajuste o Título e a Meta (valor estimado, opcional).
3. Em Para quem?, escolha o beneficiário: Pessoa física, Empresa ou Instituição, e informe o nome.
4. Defina a Fonte: Tronco de Solidariedade (se houver fundo), Doação voluntária dos irmãos ou Tronco + doações.
5. Escreva a Descrição e clique em Criar campanha.

Cada campanha mostra o progresso (arrecadado em relação à meta). Clique nela para abrir o detalhe e registrar doações, custear pelo Tronco, convocar os irmãos e, ao final, Concluir ou Cancelar.

Doação voluntária dos irmãos (no detalhe da campanha, bloco Registrar doação):

1. Informe o Valor e o Nome do doador. Marque Doador anônimo se ele preferir não ser identificado (o nome é guardado, mas exibido como "Doador anônimo").
2. Clique em Registrar. Cada doação entra no financeiro automaticamente, como receita na conta do Tronco — sem lançamento manual do Tesoureiro.

Custear pela própria loja (bloco Custear pelo Tronco):

1. Veja o saldo disponível do Tronco e quanto a campanha já consumiu.
2. Informe o valor e clique em Custear. O sistema lança a despesa de benemerência e reduz o saldo do Tronco — o valor não pode ultrapassar o saldo disponível.

No detalhe da campanha, o bloco Convocar os irmãos dispara um chamado à participação. Escolha os canais (E-mail, WhatsApp, SMS), o público(irmãos ativos ou todos) e, se quiser, escreva uma mensagem própria (em branco, o sistema usa um texto padrão com o resumo da campanha). Clique em Convocar.

Dica: Todo envio fica registrado no histórico de Comunicação. O envio externo realpor e-mail já sai de imediato (provido pela plataforma); WhatsApp/SMS saem quando a loja conectar a própria conta em Integrações (ver 6.6). Até lá, esses ficam enfileirados e prontos para sair, no histórico de Comunicação.

Na tela de Campanhas, o bloco Pedidos dos obreiros lista os pedidos de auxílio que os membros enviaram pela aba Hospitalaria do próprio portal (capítulo 10) — título, descrição, quem pediu e a data. Um selo mostra quantos ainda estão pendentes.

Você recebe um e-mail assim que um pedido chega. Depois de avaliar, clique em Marcar como analisado — o selo de pendentes atualiza e o pedido fica marcado como tratado (é possível reabrir se precisar revisar de novo). Se decidir formalizar o pedido, crie uma campanha normalmente em + Nova campanha (11.3), usando o pedido como referência.

O Tronco de Beneficência e as Doações e Contribuições são fundos da loja, mas não têm conta bancária nem caixa próprios: são categorias do plano de contas, como Mensalidades ou Ação Social. O dinheiro entra e sai pelos bancos e pelo Caixa da loja (7.14), sempre com a categoria do fundo. Para saber quanto o fundo tem, de onde veio e para onde foi, o sistema soma tudo o que foi lançado nas categorias dele — e o mesmo vale para qualquer outra categoria (ver o Razão por categoria, 7.18).

Registrar um aporte: para lançar dinheiro que entrou no fundo sem passar por campanha ou cobrança — o tronco passado na sessão, uma doação em espécie, um Pix direto na conta — abra o fundo em Tesouraria → Banco e caixa → Fundos (Tronco e Doações) e clique em Registrar aporte. Informe o valor, a data do recebimento (não pode ser futura) e a forma (dinheiro, Pix, transferência ou outro). No Tronco, escolha a origem: tronco passado em sessão (a sessão em curso já vem selecionada; ao escolher uma sessão passada, a data acompanha a da sessão — é assim que se registram os valores antigos: “o tronco de R$ X foi doado na sessão Y”) ou outra origem, e a origem do dinheiro (obreiros, visitantes ou sem divisão). Em Quem doou marque não identificado (tronco coletivo, o padrão), um irmão da loja, outra pessoa/instituição ou anônimo, e escolha a conta ou caixa que recebeu — o banco ou o Caixa da loja onde o dinheiro realmente entrou. O aporte entra na hora no saldo do fundo, nas entradas por origem, no extrato da conta escolhida, no livro-caixa e no DRE, e a entrada sem doador ganha um DNA (TR-XXXX-XXXX). Quem lança no caixa: o Tesoureiro, o Venerável e o Administrador. O Hospitaleiro e o Secretário não têm acesso a esta tela nem lançam ou confirmam o Tronco. Não é possível lançar com data dentro de um veneralato já encerrado, e cada aporte fica na auditoria.

Tronco por sessão: abaixo do extrato, o quadro Tronco por sessão mostra, sessão a sessão, o lançado, a divisão entre obreiros, visitantes e sem divisão e o que está aguardando, sem identificar doadores. Em Entradas aguardando confirmação, o Tesoureiro, o Venerável ou o Administrador escolhe a conta que recebeu e clica em Lançar no caixa (ou recusa, com o motivo). O total da sessão aparece também no card Tronco de Solidariedade desta sessão, na página da sessão, e em Visão geral → Para acompanhar → Tronco na última sessão — todos os cargos de gestão veem o total; só confirmar é restrito.

Pix do QR da sessão (Modo Asaas): cada pagamento feito no QR chega ao sistema pelo aviso do Asaas, com o identificador do QR, e vira uma entrada aguardando confirmação (canal Pix do QR da sessão), já ligada à sessão e à origem (obreiros ou visitantes) daquele QR, com o seu DNA — sem identificar quem pagou. O Tesoureiro, o Venerável ou o Administrador clica em Lançar no caixa: a receita entra na conta de repasse do Asaas (ou na conta escolhida) e a tarifa real do Asaas vira despesa na mesma conta (Tarifas de Cobrança (Asaas)), como nas cobranças. Se o aviso falhar, o botão Atualizar do Asaas (e a rotina diária) consulta o Asaas e traz o que faltou; um aviso repetido nunca duplica. Se o Asaas estornar um Pix ainda aguardando, a entrada é recusada sozinha; se já estava lançada, o estorno fica registrado na auditoria para a Tesouraria tratar. Pelo Asaas o doador digita o valor que quiser; a doação do irmão pelo portal pelo Asaas começa em R$ 50,00.

Pix da chave da loja (Modo Loja): em Fundos → Tronco por sessão cada sessão mostra o identificador no extrato do QR de obreiros e de visitantes. Importando o extrato (OFX) em Conciliação, os créditos que trazem o identificador aparecem como No extrato (obreiros): R$ X em N créditos sem conciliar; Lançar do extrato soma esses créditos, lança no Tronco da sessão (conta bancária padrão) e os marca como conciliados. Lançar nesta sessão abre o formulário já na sessão, para lançar um valor manualmente. Só Tesoureiro, Venerável e Administrador lançam.

Em que conta o dinheiro entra:

• Aportes, doações a uma campanha e o custeio pelo Tronco (11.4): você escolhe a conta ou o Caixa da loja; se não escolher, vale a conta marcada como padrão.
• Doação do irmão ao Tronco por Pix (portal): o valor cai na conta de repasse do Asaas escolhida em Integrações. Só disponível no Modo Asaas.
• Em Contas, é só escolher a categoria Tronco de Beneficência ou Doações e Contribuições e a conta bancária/caixa como em qualquer lançamento.

Gerenciar: em Tesouraria → Banco e caixa → Fundos (Tronco e Doações) escolha o fundo e o período. A tela mostra o saldo de hoje, o saldo inicial e final do período, as entradas e saídas e traz os relatórios de gestão:

• Entradas por origem: sessões (tronco passado), campanhas e avulsas, com o detalhe de cada campanha e de cada sessão.
• Saídas do período por destino/finalidade (por exemplo, cada campanha custeada).
• Doadores — os nomes de quem doou ao Tronco só aparecem para Administrador, Venerável e Tesoureiro; os demais veem "Doação (irmão)".
• Campanhas (Tronco): meta, doações recebidas, valor custeado pelo Tronco e % da meta.
• Evolução mensal dos últimos 12 meses e o extrato do período, com saldo corrente.
• Imprimir / PDF gera a prestação de contas do fundo no padrão de relatório (7.6), com as assinaturas do Tesoureiro e do Venerável do período; Exportar CSV leva o extrato do fundo para a planilha.

Dica: O saldo do fundo é a parte do dinheiro da loja que pertence àquela finalidade — ele não aparece como um banco e não precisa de transferência entre contas. O saldo dos bancos e do Caixa continua sendo o dinheiro real; o do Tronco é o quanto dele está reservado à benemerência. O custeio de campanha é limitado ao saldo do Tronco.